Mercadona lidera en fidelidad mientras rivales como Eroski y Día apuestan por más tiendas

El último informe de DataCentric sobre el sector de los supermercados en España muestra una divergencia entre la preferencia de los consumidores y la presencia real de las cadenas en el territorio. Mientras Mercadona es la marca favorita en todas las comunidades autónomas salvo en Galicia, donde Eroski ocupa el primer lugar, el mapa de establecimientos muestra un predominio de otras enseñas como Día y Covirán, que optan por una estrategia basada en la proximidad y el formato de tienda más reducido.

Según Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), esta situación responde a la evolución de los hábitos de consumo en España.

“Los consumidores valoran la calidad y el precio, pero también la cercanía y la comodidad. Las marcas blancas han mejorado mucho en la última década, y cada cliente busca lo que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea un supermercado grande como Mercadona o una tienda más accesible”, ha señalado.

Más tiendas no significa más cuota de mercado

El informe de DataCentric muestra que Mercadona sigue siendo la cadena con mayor preferencia entre los consumidores, con un 34,6% de favoritismo. A pesar del contexto inflacionario, la empresa presidida por Juan Roig ha incrementado sus ventas en un 29% en comparación con hace dos años. Sin embargo, el número de establecimientos durante el periodo analizado solamente representa el 6% del total en España.

En términos de número de tiendas, Día lidera con un 13,67% del total, seguida por Covirán con un 7,93%, que tiene mucha presencia en Andalucía y Cantabria. Esta estrategia de expansión de tiendas más pequeñas ha permitido a estas cadenas mantener su capilaridad en el mercado, aunque eso no se traduzca en una mayor cuota de ventas. Según Statista, en 2023, más de la mitad de los 23.617 supermercados en España tenían menos de 400 m².

En ese sentido, el reciente panel de consumidores publicado por Kantar refleja un aumento en la importancia que los clientes le dan a la proximidad, puesto que en el anterior informe esta motivación se encontraba en el puesto número dos y ahora se encuentra el primero, bajando así al segundo puesto la relación calidad/precio, que es la horquilla dónde más se situa Mercadona.

También han demostrado, a través del siguiente gráfico, como el surtido corto y los regionales han sido las cadenas que más han crecido este 2024, reforzando así la información de Datacentric.

Supermercados grandes o pequeños

Por tanto, la tendencia en el sector de la distribución alimentaria se está polarizando hacia dos extremos. Según datos de Alimarket, las principales cadenas de supermercados han reforzado su apuesta por establecimientos de gran tamaño.

Mercadona, Lidl y Aldi han incrementado la superficie de sus tiendas hasta alcanzar los 1.800 m², 1.400 m² y 1.200 m² de media, respectivamente. Este modelo les permite ampliar surtido y mejorar la experiencia de compra.

Por otro lado, las franquicias y supermercados de conveniencia han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, gracias a la expansión de operadores como Covirán, Carrefour Express y Consum en la Comunidad Valenciana. Estos establecimientos, con menos de 400 m², buscan captar clientes que priorizan la proximidad.

En el caso valenciano, por ejemplo, Consum lidera por encima de Mercadona en creación de establecimientos durante 2024, puesto que su gama Charter y la adquisición de diferentes franquicias como Economy Cash y Vidal le ha permitido coger más terreno.

En cambio, los supermercados medianos, de entre 400 y 999 m², están perdiendo relevancia según Alimarket. Su presencia ha disminuido en un 7% desde el inicio del periodo analizado, debido en parte al cierre de establecimientos de Día y a la transformación del sector.

“Los supermercados que optan por tiendas más pequeñas muchas veces no lo hacen por estrategia, sino por obligación. No siempre hay locales grandes disponibles en las ubicaciones que necesitan, por lo que se adaptan con franquicias o tiendas de menor tamaño”, explica Móner.

Perspectivas para el sector: estabilidad e incertidumbre a partes iguales

De cara a 2025, el sector afronta un año que, según Móner, podría ser más estable que los anteriores, aunque advierte que la incertidumbre sigue latente. “Venimos de años de crisis económica, pandemia y conflictos geopolíticos que han afectado a los precios de la energía y las materias primas. Si no hay grandes sobresaltos, los consumidores esperan una mayor estabilidad en los precios”, indica.

No obstante, el crecimiento del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de consumo podrían alterar el panorama. “La alimentación sigue siendo un sector donde el canal online tiene un peso reducido. Mercadona ha invertido muchos años y millones de euros en su modelo online, y ahora empieza a ser rentable. No todas las cadenas pueden permitirse esa inversión, especialmente aquellas con márgenes más ajustados”, añade.

Así, la batalla por la cuota de mercado no solo se juega en el número de tiendas, sino en la capacidad de cada cadena para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y a las necesidades de los clientes: "Tener más tiendas no siempre significa ganar cuota de mercado. Si abres muchos supermercados, pero no ofreces calidad y precio competitivos, el consumidor elegirá otra opción. Cada cadena debe encontrar su equilibrio entre proximidad, surtido y precios", concluye Móner.