Mercadona, Carrefour y Lidl tienen menos cuota de mercado en España que los TOP3 de Inglaterra, Francia y USA

El mercado español de distribución alimentaria se caracteriza por una menor concentración en su trío de líderes en comparación con países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Según los datos más recientes de Kantar y Expansión, las tres principales cadenas en España –Mercadona, Carrefour y Lidl– acumulan un 42,4% de la cuota de mercado. De este modo, el sector del retail alimentario en España está muy alejada de cuotas tan concentradas en los tres primeros líderes como en Francia, que concentran el 60% o en Inglaterra con un 57%.

En España, Mercadona, de Juan Roig, se posiciona como líder indiscutible del sector con una cuota de mercado del 26,4%. Carrefour y Lidl ocupan el segundo y tercer lugar con cuotas del 9,4% y 6,6%, respectivamente. Le siguen Eroski (4,2%), DIA (3,7%), Consum (3,4%) y Alcampo (3%), que completan la lista de las siete mayores cadenas. Aunque estas empresas dominan el panorama nacional, su concentración conjunta, que se situa alrededor del 57%, es relativamente baja en comparación con otros mercados occidentales.

Según ha comentado en sus redes Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española Retail y Círculo Iberoamericano del Retail, la pluralidad del mercado español, caracterizada por la coexistencia de grandes cadenas nacionales con actores regionales como Consum, Eroski o Alcampo, lo convierte en uno de los más diversos y competitivos del mundo occidental.

Esto, para Turienzo, se traduce en una oferta variada que fomenta la competencia, pero también dificulta que un pequeño grupo de empresas domine el sector como sucede en otros países: «No solo es que no estamos en la concentración de cuota de mercado, estamos en la atomización», comentaba en una publicación.

Francia dobla a España en concentración

En Francia, las tres primeras cadenas –E. Leclerc (23,9%), Carrefour (19,6%) y Les Mousquetaires (16,5%)– dominan el 60% del mercado, casi 18 puntos más que en España. Si se juntan las siete principales cadenas ya aumentaría hasta el 91% de la cuota de mercado, casi el doble que en España. Este alto nivel de concentración refleja un mercado donde los grandes actores tienen un dominio consolidado y las cadenas regionales tienen una presencia más limitada.

El Reino Unido presenta un panorama similar, aunque con menor concentración que Francia. Tesco (28,5%), Sainsbury’s (16%) y Asda (12,5%) concentran el 57%, destacando por su amplio margen respecto al resto de competidores. Por tanto, las siete principales cadenas, encabezadas por Tesco, controlan el 78,2% del mercado. A pesar de la mayor concentración, el mercado británico mantiene cierto dinamismo gracias a la presencia de cadenas de descuento como Lidl y Aldi.

En Estados Unidos, el mercado está dominado por Walmart, que ostenta una cuota del 29%. Junto a Kroger (10%) y Costco (8%) acumulan el 47% de la cuota de mercado, a pesar de la diversidad de actores en el sector minorista estadounidense. Aquí, las siete principales cadenas en su conjunto concentran el 68% del sector.

Aunque menor que en Francia y Reino Unido, esta cifra es significativamente superior a la de España. La diferencia radica en la diversidad del mercado estadounidense, donde conviven gigantes nacionales con cadenas regionales y una creciente participación de empresas como Amazon/Whole Foods. De hecho, supera en casi cinco puntos el nivel de concentración del top 3 en España.

Un mercado único

La fragmentación del mercado español, lejos de ser una debilidad, representa una de sus mayores fortalezas. Según Turienzo, España destaca por la relevancia de sus cadenas regionales, algo que apenas ocurre en mercados como el francés o el británico. Este fenómeno permite que los consumidores disfruten de una amplia oferta y fomenta una competencia más equilibrada entre los diferentes actores del sector.

Además, la posición de liderazgo de Mercadona en España, aunque sólida, no alcanza los niveles de dominio de Tesco en Reino Unido o Walmart en Estados Unidos. Esto refuerza la idea de que el mercado español es menos propenso a la concentración y más abierto a la coexistencia de múltiples empresas.

Mercadona tiene aspiraciones europeas

A pesar de la fragmentación del mercado español, Mercadona ha demostrado su capacidad para competir a nivel europeo. Con una facturación de 35.500 millones de euros en 2023, la cadena se acerca al Top 10 de los mayores retailers del continente. Actualmente, ocupa el undécimo lugar, superando por primera vez a Auchan (Alcampo), y se encuentra a solo 5.000 millones de euros de la británica Sainsbury’s, el décimo clasificado.

Por eso mismo, Mercadona también ha iniciado una estrategia de expansión internacional, con Portugal como punta de lanza. Desde su llegada al país vecino en 2019, ha abierto 60 supermercados y en 2025 ha inaugurado su primera tienda en Lisboa.

En ese sentido, es importante observar que, en el mercado portugués Sonae fue el minorista de alimentos con mayor cuota de mercado en el cuarto trimestre de 2021, 2022 y 2023, según Datadista. Le siguió Jerónimo Martins, con un 21,2 por ciento en 2023. Lidl fue el tercer minorista de alimentación más relevante del país, habiendo aumentado su cuota de mercado en casi un dos por ciento, en el cuarto trimestre de 2022, pero terminando con el 13 por ciento del mercado en 2023.

La competencia no descansa

El top 3 español, liderado por Mercadona, enfrenta el reto de mantener su posición en un mercado tan fragmentado. Carrefour y Lidl, con cuotas del 9,4% y 6,6%, respectivamente, tienen un amplio margen para crecer, pero también enfrentan la competencia de cadenas regionales y de nuevos formatos como el comercio online.

La comparación internacional deja claro que España no está marcada por una concentración excesiva en su sector de distribución alimentaria. Más bien, su modelo plural y descentralizado ofrece un equilibrio único entre grandes actores y competidores regionales, un rasgo que define su mercado y presenta tanto oportunidades como desafíos para los principales protagonistas del retail.