Brooklyn, Basic Fit y Forus lideran el negocio de gimnasios, que ya factura 2.700 millones al año

Brooklyn Fit Boxing, Basic Fit y Forus son tres de las cadenas que ya controlan el negocio de los gimnasios en España, con más de 4.600 centros de fitness y una facturación de 2.662 millones, que se ha expandido en los últimos años con casi 900 aperturas en un lustro.

Según los datos del informe ‘Perspectivas del mercado del fitness en España 2024‘, elaborado por la consultora BDO, las cincuenta principales cadenas de gimnasios de España gestionan más de 2.200 centros, el 44,9% de los locales en España, frente al 26% que controlaban en 2017, con unos ingresos de más de 1.195 millones de euros en 2022, los últimos datos disponibles.

Desde entonces estas cadenas han abierto más de 900 nuevos gimnasios y el 95% de los operadores prevé aumentar sus ingresos en 2024, de acuerdo con el citado documento, que coloca a Forus como la cadena líder en ingresos, en tanto que Brooklyn Fit Boxing es la marca con mayor número de centros.

Forus es la cadena que más factura en España, con 106,6 millones de euros anuales; seguida de Go Fit, con 69,4 millones de euros; Metropolitan, con 60 millones de euros; y Viva Gym Group, con 50,9 millones de euros. 

En cuanto a instalaciones de gimnasios, la lista cambia notablemente. En primer lugar se coloca Brooklyn Fit Boxing, con 206 activos; Basic Fit, con 139; Viva Gym Group, con 106; y Grupo DiR, con 93. 

El informe de BDO destaca que, aunque las cifras de facturación del sector han superado ya las de 2019, la rentabilidad sigue siendo un reto.  

Cerca del 78% de los empresarios confía en recuperar los niveles de EBITDA previos a la crisis sanitaria en 2020, pero el 24% de las compañías aún no ha recuperado el volumen de clientes que tenía antes de la pandemia.   

Si bien en años anteriores el encarecimiento de los recursos energéticos lideraba la lista de preocupaciones, hoy en día la competencia se ha convertido en la segunda mayor amenaza, según el 22% de los encuestados. A pesar de ello, el endeudamiento sigue siendo el riesgo número uno, mencionado por el 39% de los directivos.   

El sector no solo se enfrenta a una mayor competencia local, sino también a la llegada de grandes cadenas internacionales.  

La estrategia de precios y servicios: el arma para competir 

La estrategia de precios es otro factor determinante en el sector. Ocho de cada diez compañías creen que las cuotas de los gimnasios aumentarán en 2024 debido a la inflación y al aumento de los costes operativos.  

Solo el 58,5% de los operadores tiene previsto subir sus tarifas. La mayoría de las cadenas optará por justificar los incrementos con la incorporación de nuevos servicios, desde espacios de coworking hasta zonas de recuperación física y entrenamientos personalizados.   

Según el informe, los gimnasios que antes operaban con tarifas de 19,90 euros al mes ahora superan los 30 euros. Incluso las cadenas premium, como Metropolitan o David Lloyd Leisure, han ajustado sus precios al alza, sin que ello haya afectado significativamente a la demanda.   

El low cost gana terreno 

El segmento low cost es el que presenta mejores perspectivas. Un 39% de los panelistas lo considera el modelo más favorecido por el contexto actual, gracias a su estructura de costes más ajustada.  

Las cadenas de bajo coste no solo están atrayendo a más clientes, sino que también cuentan con el respaldo financiero de fondos de inversión, lo que les permite seguir expandiéndose a un ritmo vertiginoso.   

El segmento boutique, que había sido el favorito en años anteriores, pierde fuerza debido a su mayor dependencia de clientes con mayor poder adquisitivo.   

El proceso de concentración es otro aspecto relevante del informe. Si bien el 72,5% de los empresarios considera que el tamaño actual de sus compañías es suficiente para competir, casi la mitad de los directivos (48,8%) cree que la coyuntura económica seguirá impulsando fusiones y adquisiciones.  

Un 30% de las empresas planea participar en operaciones corporativas en los próximos 12 meses.   

Este fenómeno no solo se observa en el mercado nacional, sino también en la internacionalización de las cadenas españolas, con Italia y Portugal como principales destinos.   

Jóvenes y familias como motor de crecimiento 

El informe de BDO también señala un cambio en el perfil de los usuarios. Cada vez más jóvenes de la generación Z acuden a los gimnasios, lo que ha obligado a las cadenas a adaptar sus instalaciones con zonas de fuerza y cross-training.  

El 31,7% de los operadores apuesta por un modelo de club multiservicio y familiar para captar y fidelizar clientes.   

El optimismo es palpable en el sector. Nueve de cada diez panelistas prevén un aumento de la asistencia a los gimnasios en el medio plazo, impulsado tanto por las nuevas generaciones como por un público mayor que hoy es más activo que hace una década.