Telefónica levanta 1.000 millones a través de bonos garantizados con atractivo cupón
Solidificación de la estrategia financiera mediante bonos y reestructuración de deuda
José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica. EFE
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Emisión de Bonos Garantizados
Telefónica, mediante su filial Telefónica Emisiones, ha completado con éxito la emisión de bonos garantizados en el euromercado, alcanzando un importe total de 1.000 millones de euros. Esta operación se realizó con un cupón anual de 3,724%, tal como se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.
La emisión, que se enmarca dentro del programa EMTN (Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments), tiene un vencimiento previsto para el 23 de enero de 2034. Los bonos se emitirán a un precio de 100% a la par y su desembolso y cierre están previstos para el 23 de enero de 2025.
Reestructuración de Financiación Sindicada
Además, el pasado lunes, Telefónica anunció la firma de un contrato para modificar un préstamo sindicado, originalmente establecido en marzo de 2018, por un importe máximo de 5.500 millones de euros. Esta financiación está vinculada a objetivos de sostenibilidad y ha sido refinanciada para extender su vencimiento un año adicional, ahora fijado en enero de 2030. También se contemplan dos opciones de extensión por un año extra cada una, lo que podría llevar el vencimiento hasta 2032.
