TDR e ISQ se quedan con el 70% de Applus tras pagar 1.165 millones
La opa de los fondos implica la compra de más de 91 millones de acciones de Applus
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El 70,65% de los accionistas de Applus han aceptado la oferta pública de adquisición de acciones (opa) lanzada por los fondos ISQ y TDR sobre el 100% de la compañÃa, según ha informado este lunes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la opa de ISQ y TDR, instrumentalizada a través de su sociedad conjunta Amber, ha sido aceptada por 91.188.306 acciones, que representan el 70,65% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de Applus.
Teniendo en cuenta que la oferta a los accionistas era de 12,78 euros por tÃtulo, el importe de la operación por el 70,65% de Applus alcanza los 1.165,4 millones de euros.
En consecuencia, la CNMV señala que esta opa «ha tenido resultado positivo», pues las declaraciones de aceptación han sido superiores al lÃmite mÃnimo fijado por ISQ y TDR para su efectividad (64.537.067 acciones).
El pasado martes, 4 de junio, finalizaba el plazo de aceptación de la opa planteada por los fondos ISQ y TDR, la cual valoraba el 100% de la compañÃa en 1.650 millones de euros, con una propuesta de 12,78 euros por acción.
Apollo decidió hace unas semanas desistir de su opa, también formulada sobre el 100% de la compañÃa, al existir una oferta competidora por un precio superior a la suya (12,51 euros por tÃtulo), es decir, la formulada por ISQ y TDR.
La opa de Amber estaba condicionada a su aceptación por un mÃnimo del 50% del capital (64.537.067 acciones). En este contexto, la oferta de ISQ y TDR contaba con el respaldo del consejo de administración de Applus, pero queda por ver si finalmente Apollo mantendrá su participación en la empresa española o no.
No obstante, el fondo de inversión ya ha solicitado un asiento en el máximo órgano de decisión de la empresa, una propuesta que se tramitará en la junta de accionistas de la compañÃa del próximo 27 de junio.
