Repsol vende activos de gas y petróleo en Colombia por 500 millones a GeoPark
La operación se enmarca dentro de la estrategia de rotación de activos de la petrolera
Sede de Repsol. Foto: Archivo
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Repsol ha anunciado este viernes la venta de sus activos de gas y petróleo en Colombia. El acuerdo alcanzado con GeoPark está valorado en 530 millones de dólares (unos 500 millones de euros) y forma parte de la estrategia de rotación de activos de la petrolera.
La operación consiste en la adquisición por parte de GeoPark del 100% de Repsol Colombia O&G Limited, que posee una participación del 45% en el Bloque CPO-9 en el Departamento del Meta (operado por Ecopetrol con una participación del 55%), así como la participación del 25% de Repsol en SierraCol Energy Arauca, que gestiona el activo Llanos Norte en el Departamento de Arauca.
Repsol ha explicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta transacción se enmarca dentro de su estrategia de rotación de la cartera de activos.
Para GeoPark, la compra supone incorporar activos de «alta calidad» ubicados en la prolífica Cuenca de los Llanos, una de las regiones petroleras más productivas de Colombia, donde GeoPark es un operador bien establecido.
«Esta adquisición encaja firmemente en la estrategia de crecimiento de GeoPark, asegurando el acceso a grandes activos competitivamente ventajosos y grandes cuencas probadas para construir y entregar una cartera de petróleo y gas altamente rentable, confiable y sostenible en toda América Latina», ha destacado la empresa.
La operación será financiada entre efectivo y deuda
«La cartera de Repsol en Colombia proporcionará producción, reservas y flujos de caja inmediatos y a largo plazo, con una baja intensidad de inversión de capital, un importante potencial de crecimiento de bajo riesgo y un potencial de exploración», ha añadido.
La operación se financiará mediante una combinación de recursos en efectivo y deuda, incluida una línea de crédito amortizable sin recurso de hasta 345 millones de dólares (326 millones de euros), dirigida y organizada por Macquarie Bank.
La operación está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones, que incluyen las aprobaciones correspondientes y el derecho preferente de tanteo por parte de los socios actuales de Repsol en los proyectos incluidos en el acuerdo.
