La CNMC estudia la opa de Helios sobre la socimi Lar EspaƱa, valorada en 678 millones

La opa es de carĆ”cter voluntario y se lanzĆ³ sobre el 89,95% del capital de Lar EspaƱa a 8,10 euros por tĆ­tulo, lo que supone valorar la totalidad de la firma en, aproximadamente, 678 millones de euros

Junta Lar EspaƱa 2024. Foto: Europa Press

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La oferta pĆŗblica de adquisiciĆ³n de acciones (OPA) lanzada por Helios, consorcio formado por el fondo inmobiliario Hines (62,5%) y Grupo Lar (37,5%), para adquirir la socimi Lar EspaƱa ha entrado en la ComisiĆ³n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su aprobaciĆ³n, informa Europa Press.

La entrada de la notificaciĆ³n de esta operaciĆ³n se produjo el pasado 31 de julio, segĆŗn figura en los registros de la CNMC, que estudiarĆ” la aprobaciĆ³n de concentraciĆ³n que supone esta transacciĆ³n en primera fase.

El 23 de julio, Helios hizo lo propio en la ComisiĆ³n Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), cuando formalizĆ³ la presentaciĆ³n de la OPA, a pesar de que Castellana Properties, socimi espaƱola del fondo sudafricano Vukile y propietaria del 28,7% del capital de Lar EspaƱa, comunicĆ³ que revisarĆ” esta OPA y que analizarĆ” distintas alternativas estratĆ©gicas.

La propia Lar EspaƱa ya seƱalĆ³ tambiĆ©n que su consejo de administraciĆ³n tambiĆ©n se reunirĆ­a para examinar esta OPA y que tampoco existe ningĆŗn tipo de acuerdo con Hines o Grupo Lar en relaciĆ³n con la oferta.

En concreto, la OPA es de carĆ”cter voluntario y se lanzĆ³ sobre el 89,95% del capital de Lar EspaƱa a 8,10 euros por tĆ­tulo, lo que supone valorar la totalidad de la firma en, aproximadamente, 678 millones de euros.

Helios financiarĆ” la oferta con una combinaciĆ³n de fondos propios y deuda externa totalmente suscrita por bancos de Ā«reconocido prestigioĀ», al tiempo que la intenciĆ³n de las partes es optimizar aĆŗn mĆ”s la estructura de capital de Lar EspaƱa y aumentar el apalancamiento hasta el 60% LTV (‘loan to value’), decisiĆ³n que ha llevado a Fitch a situar la firma en vigilancia negativa.

Grupo Lar, dedicado a la inversiĆ³n, promociĆ³n y gestiĆ³n de activos inmobiliarios, creĆ³ Lar EspaƱa en 2014, aƱo en el que se convirtiĆ³ en la primera socimi en salir a Bolsa en EspaƱa.

Se trata de una empresa dedicada exclusivamente al sector retail, con 12 activos inmobiliarios en su cartera, incluyendo 9 centros comerciales y 3 parques comerciales, valorados en cerca de 1.400 millones de euros.

En 2022, Castellana Properties se convirtiĆ³ en su primer accionista, al comprar a Pimco su participaciĆ³n del 20% en Lar EspaƱa por unos 93 millones de euros.

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