OHLA ficha a Houlihan Lokey para cerrar la ampliaciĆ³n de 100 millones tras rechazar a Atitlan
OHLA ha fichado al banco estadounidense Houlihan Lokey, al frente de la reestructuraciĆ³n de Celsa o de Martinsa Fadesa, entre otras muchas compaƱĆas espaƱolas.
El presidente de OHLA, Luis Amodio. Foto: EFE.
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OHLA ha fichado a Houlihan Lokey, el banco de inversiĆ³n estadounidense que mĆ”s reestructuraciones empresariales ha acometido en EspaƱa en lo que va de siglo, para cerrar la ampliaciĆ³n de 100 millones de euros, de acuerdo a fuentes del mercado.
La operaciĆ³n comienza a generar dudas en cuanto a su Ć©xito.
La constructora controlada por los hermanos mexicanos Luis y Mauricio Amodio, con el 25,96%, han rechazado la oferta propuesta por Atitlan, la sociedad de inversiĆ³n dirigida por Roberto Centeno.
La firma de Centeno proponĆa invertir 75 millones de euros aĀ travĆ©s de una ampliaciĆ³n de capital sin derecho de suscripciĆ³n preferente para los actuales accionistas, lo que hubiera supuesto posiblemente que los Amodio perdieran el control del grupo.
OHLA lanzĆ³ a finales del mes pasado una ampliaciĆ³n de capital de 100 millones de euros con derecho de suscripciĆ³n preferente con el objetivo de Ā«garantizar la estabilidad financiera de la sociedad, asĆ como asegurar la continuidad del negocio y la sostenibilidad a largo plazoĀ», informĆ³ el 26 de junio.Ā
Los Amodio se han comprometido a acudir a la operaciĆ³n aportando 26 millones. La compaƱĆa afronta en marzo del prĆ³ximo aƱo el primer vencimiento de unĀ bono de mĆ”s de 400 millones.
La multinacional espaƱola ha informado que cuenta tambiĆ©n con una oferta de Inmobiliaria Coapa Larca, del empresario mexicano AndrĆ©s Holzer, vinculado empresarialmente con los Amodio en el pasado, inyectarĆa otros 25 millones en la ampliaciĆ³n planteada
Tras el rechazo a la oferta de Atitlan, OHLA estarĆa tratando de convencer a JosĆ© ElĆas, el dueƱo de Audax, por participar tambiĆ©n en la operaciĆ³n. Las fuentes consultadas por este diario aseguran no obstante que el empresario catalĆ”n no inyectarĆa mĆ”s de 15 millones de euros.
SegĆŗn informĆ³ la multinacional, deberĆ” convocarse Junta Extraordinaria y tras ello el Consejo de AdministraciĆ³n acordarĆ” la forma en que se determinarĆ” la fecha en la que deba ejecutarse la ampliaciĆ³n.
Problemas de liquidez
El grupo admitiĆ³ problemas de liquidez en sus Ćŗltimas cuentas anuales. El auditor de las mismas, EY, advierte la existencia de una incertidumbre en las cuentas de 2023 de la constructora que puede Ā«generarĀ dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamientoĀ«
El grupo, indica en sus cuentas del pasado ejercicio, analiza Ā«posiblesĀ desinversiones adicionalesĀ» como la venta de la participaciĆ³n que mantiene en el Complejo Canalejas, en Madrid. OHLA valora el 50% que tiene en Canalejas enĀ 127,6 millones. Adicionalmente tiene un derecho de cobro por deuda subordinada de 57,6 millones de euros contabilizado como activo ļ¬nanciero no corriente.
Houlihan Lokey abriĆ³ oficina en Madrid en el aƱo 2013, ante el auge de reestructuraciones motivadas por la crisis financiera y econĆ³mica de entonces.
El asturianoĀ Manuel MartĆnez-FidalgoĀ es jefe de la firma en Europa y Asia, y ha participado en las grandes reorganizaciones corporativas en el paĆs en lo que va de siglo, desde Martinsa FadesaĀ hastaĀ Celsa.
