OHLA acuerda ampliar su capital: emitirá bonos convertibles por hasta 50 millones

A pocas horas de la celebración de la junta general extraordinaria de accionistas, OHLA ha alcanzado un acuerdo con sus accionistas de referencia y Excelsior Times, el grupo de empresarios que lidera José Elías Navarro presidente de Audax Renovables y con participaciones en Ezentis y Atrys Health. Concretamente, han acordado analizar una posible emisión de bonos convertibles de hasta 50 millones de euros de principal.

«La compañía informa de que los nuevos potenciales inversores, tras la negociación con bancos y bonistas, han ratificado su compromiso de inversión, dando por cumplidas las condiciones vinculadas a los acuerdos a alcanzar con bancos y bonistas a que sujetaron sus compromisos de inversión», ha destacado en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La constructora presidida por Luis Amodio ha dado a conocer que tanto los accionistas de referencia como el grupo inversor liderado por Excelsior Times han optado por analizar una posible emisión de bonos convertibles de hasta 50 millones de euros de principal, con vencimiento a seis años. Una operación, ha señalado, que se enmarca en las operaciones de reforzamiento de la liquidez emprendidas por la compañía.

Según ha desgranado ante el supervisor del mercado, los bonos convertibles estarían subordinados a la deuda senior que ha contraído la compañía y presentarían un interés acorde al tipo de mercado para esta clase de instrumentos, en su mayor parte PIK. En este sentido, ha ahondado que los tenedores de los bonos contarían con la opción de convertirlos a partir del segundo año.

La compañía ha abierto la puerta a que la conversión se formalice a un tipo en línea con el precio de suscripción de las ampliaciones de capital que se someterán a la aprobación de los accionistas en la junta general extraordinaria de accionistas convocada para el 21 y 22 de octubre, que también podrá estar avalado por un experto independiente.

En la comunicación se destaca que la emisión de los bonos convertibles habrá de estar sometida a la aprobación del consejo de administración de OHLA para que los accionistas den luz verde en una futura junta general extraordinaria.

A raíz del anuncio, las acciones de la compañía han abierto al alza. Mientras que unos minutos antes de las 10:00 se han revalorizado un 2,6% hasta alcanzar los 0,30 euros por título, han llegado a subir más de un 4% durante los primeros compases de la sesión.