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Merlin lanza una ampliaciĆ³n de capital de 966 millones para invertir en centros de datos
Los dos principales accionistas de la compaƱĆa, Banco Santander y Nortia, se han comprometido a suscribir nuevas acciones de forma proporcional
Merlin Properties ha lanzado una ampliaciĆ³n de capital valorada en 966 millones de euros y dirigida exclusivamente a inversores cualificados, con el objetivo de financiar su nuevo plan de expansiĆ³n de centros de datos.
SegĆŗn ha comunicado la socimi cotizada en el Ibex 35 a la ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sus dos principales accionistas, Banco Santander y Nortia Capital –con el 24,6% y 8,2% de las acciones, respectivamente–, se han comprometido a suscribir nuevas acciones de forma proporcional.
Asimismo, el consejero delegado y fundados de Merlin, Ismael Clemente -titular de aproximadamente un 0,14% del capital social- y el consejero y director general corporativo, Miguel Ollero –que controla el 0,13% del capital– tambiĆ©n han comunicado su compromiso de suscribir la ampliaciĆ³n.
Todos ellos -Banco Santander, Nortia y los consejeros ejecutivos-, junto con la propia compaƱĆa, asumirĆ”n un compromiso de no disposiciĆ³n de acciones de 90 dĆas a partir de la fecha de ejecuciĆ³n y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones.
La ampliaciĆ³n se llevarĆ” a cabo de forma inmediata, finalizando no mĆ”s tarde de las 8.00 horas de este miĆ©rcoles, con el objetivo de que las nuevas acciones sean admitidas a negociaciĆ³n en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia este mismo miĆ©rcoles, 24 de julio de 2024, y que comiencen a cotizar el jueves.
La operaciĆ³n se estructurarĆ” mediante la emisiĆ³n de hasta 93,9 millones de nuevas acciones ordinarias, representativas de aproximadamente el 20% del capital social, a travĆ©s de aportaciones dinerarias y con exclusiĆ³n del derecho de preferencia y por medio de un proceso de colocaciĆ³n privada acelerada.
ALTA PARTICIPACIĆN BANCARIA
Goldman Sachs y Morgan Stanley actuarƔn como entidades coordinadoras globales y colocadoras, mientras que Banco Santander, BofA Securities, Deutsche Bank y JPMorgan actuarƔn como coentidades coordinadoras.
BBVA (en colaboraciĆ³n con ODDO BHF), Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup, CrĆ©dit Agricole, SociĆ©tĆ© GĆ©nĆ©rale, UBS Europe y Van Lanschot Kempen actuarĆ”n como entidades colocadoras.
De su lado, Banco de Sabadell, Bankinter, Intesa Sanpaolo, Natixis y SMBC Bank actuarĆ”n como ‘co-bookrunners’ del aumento de capital y Alantra Capital Markets, Norbolsa y Unicaja Banco actuarĆ”n como ‘co-lead managers’.
EN BUSCA DE MĆS DE 2.000 MILLONES
Este lunes, con motivo de la presentaciĆ³n de sus Ćŗltimos resultados semestrales –que arrojaron un beneficio neto 132,8 millones de euros frente a pĆ©rdidas del aƱo pasado–, Clemente asegurĆ³ que lo Ćŗnico que se habĆa aprobado en el Ćŗltimo consejo es el plan de negocio para los centros de datos pero Ā«nada mĆ”sĀ».
Sin embargo, el directivo se mantuvo cauto ante las numerosas preguntas de los analistas al respecto, sin desvelar el alto grado de avance en el que ya se encontraba la operaciĆ³n. La semana pasada, cuando trancediĆ³ la posibilidad de una ampliaciĆ³n, la compaƱĆa ya sufriĆ³ una caĆda del 4% en Bolsa ante la impotante diluciĆ³n que podrĆan sufrir los accionistas.
Ā«El consejo de administraciĆ³n aprobĆ³ el viernes el nuevo plan de negocio de centros de datos, pero nada mĆ”s. No podemos especular; el consejo tomarĆ” una decisiĆ³n en algĆŗn momento y se ejecutarĆ”Ā», se limitĆ³ a decir al respecto.
El plan de negocio de centros de datos necesitarĆ” 2.100 millones de euros para su ejeciciĆ³n, la mitad procederĆ” de esta ampliaciĆ³n y la otra mitad de deuda.
El plan prevĆ© el despliegue de nueva infraestructura en su centro de Bilbao-Arasur, con una capacidad de 94MW, y en Lisboa de 100 MW, a travĆ©s de una inversiĆ³n de cerca de 800 millones de euros que comenzarĆ” en 2025, otros 900 millones en 2026 y 400 millones en 2027, cuando se espera que reciba las primeras rentas de esta fase.
A todo ello se suman los 500 millones de euros que ha requerido la primera fase, que se concreta principalmente en 16 MW en Barcelona, 24 MW en Bilbao y 20 MW en Getafe.