Iberdrola cierra su mayor emisión de deuda: 2.150 millones para crecer en Reino Unido

Iberdrola ha cerrado la mayor emisión de deuda sénior de su historia para financiar el crecimiento en Reino Unido, uno de los países donde ha puesto el foco a través de su plan estratégico. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha colocado este lunes bonos por 2.150 millones de euros.

La emisión se ha realizado en tres tramos de 650 millones de euros a tres años y medio, 750 millones de euros a siete años y otros 750 millones de euros once años. Según indica la energética, la demanda alcanzó los 7.400 millones, lo cual más que triplica la oferta, con unos libros sobre-suscritos 3,4 veces.

«Gracias al interés de los inversores, que vuelven a apoyar la estrategia de la mayor eléctrica europea por capitalización en Bolsa, el coste medio ponderado de la operación ha quedado fijado por debajo del 3,12%, para una vida media superior a los 7,3 años», destaca Iberdrola.

La compra de ENW y su expansión por Reino Unido

La multinacional española acordó el pasado agosto la adquisición de ENW por un valor total de 5.000 millones de euros, incluyendo la deuda. Con esta operación, Reino Unido se convierte en el primer país de la compañía por base de activos de redes, con unos 14.000 millones de euros, seguido de Estados Unidos con 13.300 millones de euros.

Además, la operación supone para Iberdrola sumar un buen montante de clientes hasta alcanzar los 7,6 millones en el país británico, acercándose cada vez más a los que contratan sus servicios de luz en España.

La compañía subraya haber aprovechado el nuevo ciclo de bajadas de tipos en la eurozona y en Estados Unidos para salir al mercado a emitir deuda con la que financiar su crecimiento.

Así, destaca haber conseguido precios «muy competitivos», con un cupón del 2,625% para la deuda que vence en marzo de 2028; del 3% para la que expira en septiembre de 2031; y del 3,375% para la que tiene fecha de vigencia hasta septiembre de 2035.

Quinta emisión de deuda en lo que va de año

Los bancos que han intervenido en la operación han sido BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho, Sabadell, Barclays, CaixaBank, DBS, Banca IMI, ING, Morgan Stanley, MUFG, NatWest, Rabobank, RBC y Santander.

La emisión cerrada este lunes supone la quinta operación pública en el mercado en lo que va de año, tras el bono híbrido de 700 millones de euros emitido en enero, la colocación en el mercado suizo de 335 millones de francos a finales de junio, el bono sénior por importe de 750 millones de euros emitido en julio y la efectuada en agosto, cuando Iberdrola colocó 525 millones de dólares (490 millones de euros) a través de la filial estadounidense.

Además de las emisiones de bonos, la eléctrica firmó con el Banco Europeo de Inversiones un préstamo verde de 700 millones de euros para la expansión de las redes eléctricas en España y amplió su alianza con el Banco Mundial con un préstamo verde de 300 millones para proyectos renovables en países emergentes.

También ha firmado un préstamo sindicado verde por importe de 500 millones de euros con la cobertura de Cesce junto con ICO, Sabadell y HSBC. Este préstamo, que cuenta con un plazo de amortización de 15 años, contribuyó a reforzar la diversificación de las fuentes de financiación de Iberdrola.

Iberdrola recuerda haber conseguido su mayor línea de crédito de la historia por 5.300 millones de euros con 33 entidades bancarias internacionales.

«Esta estrategia financiera complementa y fortalece el histórico plan de inversiones puesto en marcha por la compañía en marzo de 2024, en el que anunciaba la inversión de 41.000 millones de euros entre 2024 y 2026″, destaca la cotizada. El plan tiene como objetivo impulsar la electrificación de la economía, con un fuerte impulso a las redes eléctricas y las renovables.