Grifols lanza nuevos bonos para refinanciar su gigantesca deuda

La farmacéutica Grifols anuncia su intención de llevar a cabo una emisión de deuda senior garantizada con el propósito de refinanciar títulos sin garantía actualmente en circulación, programados para vencer en 2025.

La empresa comunica que, en caso de éxito de la transacción, mantendrá al mercado informado mediante los correspondientes comunicados, según lo indicado en una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, la compañía recuerda que continúa en proceso la venta del 20 % de su participación en Shanghai RAAS (SRAAS) al Grupo Haier, por un monto de 1.658 millones de euros como parte de su estrategia corporativa.

Según Grifols, se espera que esta operación se cierre durante la primera mitad del presente año, y los ingresos derivados de dicha desinversión se destinarán a la reducción de su deuda garantizada («secured debt»).

Girfols tiene una deuda neta de 10.527 millones

La empresa farmacéutica informó de que su deuda neta en el año 2023 ascendió a 10.527 millones de euros, proporcionando así una visión clara de su posición financiera.

La principal diferencia en el aspecto financiero del año anterior, según destacó la empresa, se debe a la inclusión del ebitda de ajustes por gastos extraordinarios, así como por los ajustes por ahorros de costes y mejoras operativas proyectadas para los próximos 12 meses. Además, se excluyeron los arrendamientos de los centros de donación de plasma de la deuda, conforme a un acuerdo de crédito específico.