Eroski culmina la emisión de bonos de 500 millones y firma dos préstamos por 147 millones
Los bonos emitidos están garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2029 y pago semestral de los intereses
Rosa Carabel, directora general del grupo Eroski. Imagen: Eroski.
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La cadena de supermercados Eroski ha culminado su emisión de bonos senior por un importe de 500 millones a un tipo del 10,625% y ha suscrito varios acuerdos financieros que incluyen dos préstamos que alcanzan los 147,8 millones de euros.
Según ha notificado Eroski a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre de la oferta tendrá lugar el 30 de noviembre; los bonos están garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2029 y pago semestral de los intereses.
Dos préstamos por 147 millones
Además, la cadena que dirige Rosa Carabel ha suscrito un contrato de préstamo por 112,8 millones de euros y con vencimiento en 2029 con cinco entidades (Laboral Kutxa, Kutxabank, el ICO, SAREB, y Mondragon Inversiones); y otro préstamo puente por un importe de 35 millones, con un vencimiento en 2025 con BNP Paribas y Deutsche Bank, tal y como publicó recientemente este diario.
Los ingresos netos de la oferta, junto con los fondos obtenidos en virtud de los acuerdos financieros, se destinarán a la amortización de la deuda existente, al pago de intereses acumulados y al pago de comisiones y gastos relacionados.
Los compromisos de amortización prevén un calendario con dos plazos de vencimiento de la deuda para Eroski, el 31 de julio de 2024 por un importe de 503 millones de euros y el 31 de julio del 2027 por un importe de 200 millones de euros.
La banca española que anteriormente era el principal acreedor de Eroski, vendió la deuda que tenía a los fondos entre los años 2020 y 2021. Santander, CaixaBank, Sabadell y BBVA se desprendieron en total de 1.300 millones de deuda de la compañía.
Durante el pasado ejercicio 2022, el supermercado redujo su deuda financiera en 44 millones de euros, situándose en 858 millones de euros a cierre del primer semestre de 2023. Así, suma una reducción total de deuda de 2.565 millones de euros desde 2009. Esto representa una reducción del 75% del total de la deuda.
