Deoleo se alía con JP Morgan y BlackRock para refinanciar 160 millones de euros en deuda
La refinanciación por parte de Deoleo, junto al respaldo de sus accionistas principales, marca una etapa decisiva para la estabilidad y crecimiento futuro de la compañía en un contexto desafiante
Productos de Deoleo. Foto: Deoleo
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Deoleo, el destacado fabricante de aceite de oliva, ha dado un paso importante al firmar un acuerdo vinculante con JP Morgan y BlackRock para refinanciar su deuda de 160 millones de euros. Esta operación busca estabilizar la situación financiera de la compañía y se espera que se formalice durante el primer trimestre de este año.
Detalles del acuerdo y su impacto financiero
El plan de refinanciación se realizará en tres tramos: uno de 35 millones de euros a través de una línea de crédito ‘revolving’, un tramo sénior de 60 millones de euros y otro de 65 millones en un segundo rango. Esta reestructuración debe cumplir con condiciones suspensivas habituales y el cierre de la operación podría ocurrir entre finales de febrero y principios de marzo, según estimaciones de fuentes cercanas al proceso.
El retraso en la refinanciación se atribuye a una multa impuesta por la Justicia italiana, que exige 89 millones de euros a Deoleo por importaciones de aceite no procedentes de la UE. A pesar de la adversidad, los principales accionistas de la empresa, CVC y Alchemy, han jugado un papel crucial al garantizar el pago de la multa, apoyando así este proceso de refinanciación.
«Deoleo cuenta con sólidos argumentos para respaldar su defensa en este litigio».
No obstante, en caso de que la contingencia fiscal italiana se convierta en líquida y exigible, Ole Investments B.V. está dispuesto a realizar una ampliación de capital, con el apoyo de CVC y Alchemy, para cubrir un porcentaje significativo de la deuda. Con esta reestructuración, Deoleo aseguraría su estabilidad financiera durante los próximos cuatro años, permitiéndole enfocar sus esfuerzos en el crecimiento y la consolidación de su marca en el mercado.
Aprobaciones y cumplimiento normativo
En los próximos días, el consejo de administración y su comité de auditoría revisarán y aprobarán la documentación necesaria para concretar el apoyo de los accionistas, alineándose con la normativa vigente, especialmente en lo relacionado con la Ley de Sociedades de Capital.
