Los títulos de CVC suben el 24% en su debut bursátil
El fondo británico, que posee el 20% de Naturgy y el 60% de Deoleo, aumenta su capitalización hasta los 17.300 millones
Sed de CVC. Foto: CVC.
Comentarios
La empresa británica de gestión de inversiones, CVC Capital Partners, hizo su debut en la Bolsa de Ámsterdam el viernes con un aumento del 24% en sus valores, alcanzando los 17,34 euros por acción. Esta alza llevó su capitalización de mercado por encima de los 17.300 millones de euros.
El precio de salida inicial se fijó en 14 euros por acción, lo que valoraba la empresa en 14.000 millones de euros. El rango indicativo de precios había sido establecido entre 13 y 15 euros por acción.
La salida a Bolsa
CVC realizó su oferta pública inicial (OPV) combinada con una oferta pública de suscripción (OPS). Con la emisión de 17,78 millones de nuevas acciones, la empresa obtendrá ingresos brutos de aproximadamente 250 millones de euros. Además, los accionistas existentes vendieron 126,6 millones de acciones, superando los 96,1 millones previstos.
Este aumento se atribuye a la alta demanda de los inversores institucionales, quienes suscribieron la oferta varias veces su valor original. Si se ejerce completamente la opción de sobreadjudicación, los accionistas venderían 18,9 millones de acciones adicionales.
Excluyendo esta opción, el valor de la oferta inicial fue de 2.000 millones de euros, lo que representaba el 14,4% del capital antes de la cotización. Con la opción ejercida, la oferta se incrementaría a 2.300 millones, equivalente al 16,3% del capital.
Las decisiones de los accionistas de CVC
Algunos de los principales accionistas de CVC, incluyendo Danube Investment (vehículo inversor del fondo de Singapur GIC) y KIA (fondo soberano de Kuwait), tenían planes de vender parte de sus acciones en la oferta.
Por otro lado, fondos gestionados por la firma estadounidense Blue Owl, que ya poseía el 8% del capital de CVC, anunciaron su intención de comprar acciones adicionales.
Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley actuaron como coordinadores globales de la oferta, mientras que JP Morgan asumirá el papel de gestor de estabilización.
CVC Capital Partners administra actualmente activos por valor de 186.000 millones de euros.
En España, es propietaria del 60% de Deoleo, líder mundial en la comercialización de aceite de oliva y propietario de marcas como Carbonell, Hojiblanca, Koipe, Bertolli y Carapelli.
También tiene el 20,7% de Naturgy, el 24,8% de la petrolera Exolum, ha invertido 2.700 millones en LaLiga, posee importantes participaciones en la textil Tendam y la minera Neolith y ha pagado 1.100 millones por el control de la Universidad Alfonso X el Sabio.
