BBVA ofrece al Sabadell casi 11.500 millones y una vicepresidencia

El BBVA presentó oficialmente su batería de propuestas para seducir al Sabadell y aceptar su propuesta de fusión, en la que propone convertir al grupo en “una de las mayores y más sólidas entidades financieras en Europa”, con un total de activos cercanos al billón de euros (de los que el 80% pertenecerían al banco de Carlos Torres Vila) y más de 100 millones de clientes en todo el mundo.

El objetivo, precisa la carta que el BBVA ha dirigido al Consejo de Administración del Sabadell, es convertirse en “el mayor banco por capitalización bursátil de la zona euro”.

Los términos de la fusión

El BBVA propone ejecutar un canje de acciones, donde por cada título de nueva emisión de este banco se reciban 4,83 acciones del Sabadell, “que supone una prima del 30% sobre el cierre del pasado 29 de abril, del 42% sobre las cotizaciones medias del último mes, del 50% sobre las de los últimos tres meses”.

En este sentido, tras la fusión los accionistas del Sabadell tendrían un 16% de participación de la futura entidad.

Dos sedes

El BBVA aclara al Sabadell que mantendrán un “total compromiso con Cataluña, un mercado clave para ambas entidades”.

En este sentido, ofrecen contar con una doble sede operativa en España, de las que una sería el centro corporativo del Sabadell en Sant Cugat, lo que -consideran- “reforzaría el papel de Barcelona como ‘hub’ europeo para las empresas más innovadoras y disruptivas del mundo”.

Una vicepresidencia para el Sabadell

En cuanto a la conformación del Consejo de Administración, BBVA ofrece incorporar tres miembros del Sabadell en calidad de consejeros no ejecutivos, de los que uno ocupará una vicepresidencia.

Y si bien la denominación social y la marca será del BBVA, “se mantendría la utilización conjunta de ambas marcas en aquellas regiones o negocios en las que pueda tener un interés comercial relevante”.

Los pasos que propone el BBVA

La hoja de ruta que propone el BBVA pasa por formar un comité con representantes de ambos bancos para diseñar el proceso de integración.

Frente a los temores a un ERE por parte del Ministerio de Trabajo y los sindicatos, BBVA advierte que se evitará la adopción “de medidas traumáticas o que afecten singularmente a los empleados con origen en una de las dos entidades”, donde se respetarán los principios “de competencia profesional y de mérito en la integración”.

También propone crear un equipo directivo que mantenga la proporcionalidad de cada banco, y crear un consejo asesor con los consejeros y ejecutivos de ambas entidades.

 “El mejor socio para familias y empresas”

En la misiva dirigida a los consejeros del banco catalán, la entidad de Torres Vila considera que la futura asociación crearía una compañía “más sólida y eficiente, y un referente en el mercado por volumen de activos, créditos y depósitos”.

El BBVA puntualiza la sinergia que podría haber entre ambas, al calificar al Sabadell como “referente en España en el segmento de empresas” y líder “en digitalización y sostenibilidad”; donde se sumaría la presencia del banco presidido por Josep Oliu en Reino Unido a la presencia del primero en México, América del Sur y Turquía.

“Por todo ello, la entidad fusionada sería el mejor socio financiero de familias y empresas, con una mejor oferta de productos y una mayor capacidad de acompañar a las empresas en su expansión internacional”, indicaron.

El BBVA calcula que se facilitaría el crédito a la economía real en un “impacto destinado a futuro de 5.000 millones de euros adicionales al año”, donde además de una mayor contribución en impuestos habrá “una remuneración creciente y atractiva para los accionistas”.