BBVA culmina su plan de financiaciĆ³n para 2024 tras emitir 1.000 millones en deuda Tier 2
La colocaciĆ³n de hoy ha recibido una sobredemanda de 3.000 millones de euros, triplicando asĆ la cantidad finalmente adjudicada
BBVA ha completado hoy su plan de financiaciĆ³n de 2024 tras colocar 1.000 millones de euros en una emisiĆ³n de deuda subordinada Tier 2 a 12 aƱos, aunque con opciĆ³n de amortizaciĆ³n a los siete.
La emisiĆ³n de hoy es la sĆ©ptima transacciĆ³n mayorista que el banco ha realizado en 2024. Esta nueva emisiĆ³n forma parte del plan de financiaciĆ³n previsto por BBVA para 2024 que se completa con esta operaciĆ³n y que tiene como objetivo eficientar la estructura de capital.
La colocaciĆ³n de hoy ha recibido una sobredemanda de 3.000 millones de euros, triplicando asĆ la cantidad finalmente adjudicada. Esto ha permitido que el precio haya quedado fijado en ‘mid swap’ mĆ”s 200 puntos bĆ”sicos, inferior al precio de salida de ‘mid swap’ mĆ”s 225 puntos bĆ”sicos.
Los bancos colocadores designados para esta transacciĆ³n han sido el propio BBVA, ING, JP Morgan, UBS y UniCredit.
En 2024, el banco ha realizado otras seis emisiones de deuda, ademĆ”s de la hoy realizada: una emisiĆ³n de deuda sĆ©nior preferente estructurada en dos tramos, con un volumen de 1.750 millones de euros; una emisiĆ³n doble deuda sĆ©nior preferente y no preferente en dĆ³lares, con un volumen de 1.000 millones de dĆ³lares cada una; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, una de deuda sĆ©nior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros; un bono verde sĆ©nior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros y, por Ćŗltimo, un bono contingentemente convertible (conocido como CoCo o AT1) por valor de 750 millones de euros.