Adif emite bonos por 1.500 millones para consolidar su red de alta velocidad

Adif Alta Velocidad ha concretado recientemente la emisión de bonos de deuda por un total de 1.500 millones de euros, desglosados en dos tramos: 650 millones y 850 millones. Esta estrategia busca asegurar la financiación necesaria para la construcción y el mantenimiento de la red de alta velocidad en España, además de refinanciar la deuda existente.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la entidad gestionará un vencimiento de 1.482 millones de euros en 2025, dentro de un pasivo global que asciende a 18.380 millones de euros, con un tipo de interés medio del 2,2% y un plazo medio de 9 años.

El segmento inicial de 650 millones de euros de la emisión tiene una duración de 5 años, mientras que el tramo de 850 millones se extenderá hasta 10,25 años, comenzando su liquidación el próximo 30 de enero. La operación fue asesorada por BBVA, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Santander, alcanzando una demanda que multiplicó por seis la oferta disponible, superando los 9.000 millones de euros.

Este lanzamiento sigue el modelo de doble tramo adoptado por el gestor en enero del año anterior, lo que le permite no solo diversificar su base de inversores, sino también consolidar su perfil en el mercado de deuda. En el contexto de sus emisiones, Adif ha trabajado bajo un marco de financiación verde, alineándose con los Green Bond Principles de la ICMA (International Capital Market Association), obteniendo la máxima calificación por parte de Sustainable Fitch.

En abril del año pasado, Adif realizó una significativa emisión de un bono verde por valor de 500 millones de euros, destinado para un plazo de 8 años, atrayendo una demanda 5,5 veces superior a la oferta inicial.