Los accionistas aprueban la auto-opa de 2.332 millones de Naturgy, que dará dividendos extra tras la operación
La gasista elevará su capital flotante y da vía libre a posibles salidas de grandes fondos en su accionariado
Archivo – El presidente de Naturgy, Francisco Reynés.
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Naturgy ha celebrado este martes su unta general de accionistas en la que se ha aprobado la auto-opa para adquirir el 10% de su capital. Una medida con la que sus accionistas de referencia reduciendo su peso en la compañía y dejando vía libre a posibles operaciones futuras. Además, Naturgy ha anunciado dividendos extra tras la auto-opa.
Los accionistas han dado el visto bueno a la operación valorada en unos 2.332 millones de euros con la que la energética pretende elevar su freee float (capital flotante) en el entorno del 15%, si bien da vía libre a una posible salida del accionariado de dos de los grandes fondos de referencia.
Criteria, el brazo inversor de La Caixa que lidera Isidro Fainé, es el principal accionista de Naturgy, con el 26,7% del capital. Le siguen BlackRock (20,9%) -que tomó la participación de GIP tras comprar la firma-, CVC/Rioja (20,7%) e IFM (16,9%). Todos los accionistas de referencia apoyaron previamente la operación.
La auto-opa de la energética, primera gasista y tercera eléctrica del país, ofrecerá una contraprestación de 26,50 euros por acción para 88 millones de acciones. Según el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, el objetivo de la oferta era alcanzar un nivel del 15% de free float que permita al grupo retornar a los índices MSCI.
Este escenario abre de nuevo la puerta a que fondos como GIP (ahora BlackRock) y CVC puedan salir del capital de la compañía tal y como vienen buscando desde hace meses.
En esta línea, Taqa, la energética de Emiratos Árabes Unidos, se ha puesto en contacto con Criteria para reactivar su oferta por una participación en la energética española valorada en 24.000 millones de euros, según informó Bloomberg.
Dividendos extra
Además, Naturgy ha anunciado que mientras esas acciones estén en autocartera, el dividendo que les pudiera corresponder se repartirá entre el resto de acciones que coticen en el mercado, por lo que los accionistas que permanezcan en el grupo recibirán un pago extra si deciden mantener sus participaciones.
Habiéndose comprometido los accionistas de referencia a acudir a la auto-opa, este dividendo extra puede servir para atar en el capital a los accionistas minoritarios.
Este nuevo dividendo se suma al que ya anunció el pasado 20 de febrero como parte de su plan estratégico para el periodo 2025-2027 y que los accionistas han aprobado este martes.
De este modo, la compañía dará un pago por acción de 1,6 euros con cargo a 2024, si bien el plan contempla llegar a al menos 1,7 euros en 2025, 1,8 euros en 2026 y 1,9 euros en 2027.
Naturgy aprueba la ampliación del consejo a 16 miembros
Por otro lado, los accionistas de la gasista han aprobado este martes la ampliación del consejo de administración de la compañía para pasar de 12 a 16 miembros para cumplir con el principio de representación proporcional y mantener un número suficiente de consejeros independientes.
El fondo australiano IFM capitaneado por Jaime Siles ha ganado un nuevo sillón, mientras que CriteriaCaixa pasa de tres a cuatro consejeros dominicales y tanto GIP/BlackRock como Rioja/CVC de dos a tres.
De este modo, se ha votado a favor de nombrar nuevos consejeros a María Isabel Gabarró por parte de Criteria, Martin Catchpole por parte de GIP/BlackRock, Marta Martínez por parte de Rioja/CVC, y Nicolás Villén, por parte de IFM. El órgano rector de la compañía se completa con tres consejeros independientes y su presidente ejecutivo.
Además, la junta general de accionistas ha aprobado la renovación de los consejeros que tienen su mandato vencido: Isabel Estapé, por parte de Criteria; Raj Rao y Lucy Chadwick, por parte de GIP/BlackRock; Javier de Jaime, por parte de Rioja/CVC y Helena Herrero, como consejera independiente.
