BBVA emite deuda subordinada Tier 2 en euros
Los bancos encargados de la colocación son un consorcio que incluye a la entidad financiera, Deutsche Bank, ING, Natixis y Société Générale
Archivo – Sede de BBVA
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BBVA ha anunciado el lanzamiento de una emisión de deuda subordinada Tier 2. Este nuevo instrumento de deuda, que se extenderá por un plazo de 12 años, ofrece la opción de ser amortizado anticipadamente en febrero de 2032.
La deuda ha sido valuada inicialmente en ‘midswap’ más 200 puntos básicos. Los bancos encargados de la colocación son un consorcio que incluye a BBVA, Deutsche Bank, ING, Natixis y Société Générale.
Este lanzamiento representa el segundo esfuerzo de colocación de deuda del banco este año, siguiendo el bono contingentemente convertible (‘CoCo’) que se colocó en enero por un valor de 1.000 millones de dólares (954,8 millones de euros).
Según el banco, la operación es parte de su estrategia financiera hacia 2025, cuyo objetivo principal es optimizar su estructura de capital, ajustándola a las nuevas exigencias del mercado y expectativas de crecimiento.
