Telefónica vende a Telxius torres por 1.500 millones

Telefónica Deutschland, la filial de Telefónica en Alemania, venderá 10.100 torres por 1.500 millones de euros a la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Telxius.

Según ha informado Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el acuerdo se ha firmado este lunes e incluye un compromiso de construcción por parte de Telxius de 2.400 emplazamientos adicionales, principalmente torres, en Alemania, el mayor mercado de telecomunicaciones en Europa.

Telxius, participada por Telefónica en un 50,01%, financiará casi por completo la adquisición vía ampliación de capital, que será suscrita por sus actuales accionistas de forma proporcional a su participación en la compañía, de recursos generados internamente y, en menor medida, deuda.

Esta transacción reducirá la deuda neta del grupo Telefónica en aproximadamente 500 millones de euros entre 2020 y 2021, derivado de la contribución realizada por parte de los socios en Telxius y una vez descontados los impactos fiscales correspondientes.

Operación en dos fases

La operación, que deberá ser autorizada por los organismos reguladores correspondientes, se efectuará en dos fases, una primera que afectará al 60% de estos emplazamientos vendidos y una segunda, al 40 %, que se efectuará en agosto de 2021.

La adquisición y el despliegue de los nuevos emplazamientos permitirá a Telxius multiplicar por más de seis su portafolio en Alemania hasta alcanzar cerca de 15.000 emplazamientos propios.

Con esta operación, Telxius multiplica por dos su tamaño desde su creación en 2016 y elevará su parque total a más de 32.800 emplazamientos en 6 países, de los que aproximadamente el 80 % están en Europa.

El acuerdo permitirá que Telefónica Deutschland mejore su flexibilidad financiera 

Por otro lado, el acuerdo permitirá a Telefónica Deutschland mejorar su flexibilidad financiera mientras sigue asegurando el acceso a las importantes infraestructuras mediante alquileres a largo plazo acordado por las partes.

El presidente de Telefónica Deutschland, Markus Haas, dijo: «Esta es una de las mayores y más importantes transacciones en la historia de Telefónica Deutschland». La filial alemana informó este lunes de que estos mástiles que vende a Telxius se encuentran en su mayoría en tejados de edificios.

La venta de estas torres ya se contemplaba en el consejo de administración, que celebró Telefónica el pasado 10 de septiembre, cuando acordó estudiar la monetización de sus 50.000 torres mediante la venta de estas bien a Telxius o bien a un tercero.

En 2019, Telefónica cerró con éxito la venta de más de 6.000 torres de telecomunicaciones (unas 3.000 a Telxius). La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete tiene una participación mayoritaria en Telxius, si bien los otros accionistas de la compañía son el fondo KKR (40 %) y Pontegadea Inversiones (9,99 %), de Amancio Ortega.