Abertis emite 3.000 millones de euros en bonos
El objetivo de la emisión de bonos es pagar el crédito puente de ACS y Atlantia para comprar Abertis
Abertis ha lanzado una emisión de bonos valorados en hasta 3.000 millones de euros para pagar la deuda contraída por ACS, Atlantia y Hochtief en la compra de la compañía de infraestructuras mediante un crédito puente. Se trata de uno de los mayores lanzamientos de bonos por parte de la compañía de infraestructuras.
Tanto Atlantia como ACS y su filial alemana Hochtief ven esta colocación como una oportunidad de recuperar la deuda que significó la adquisición de Abertis. Según las agencias de rating de bolsa Fitch y Standard & Poor’s, la compañía tiene una nota satisfactoria en calidad de inversión (concretamente, una BBB). Durante la semana pasada, Abertis se reunió con inversores europeos para plantear el futuro de la compañía.
Se encargaron de la colocar los bonos las entidades bancarias de Unicredit, Banca IMI, JPM, BBVA, Natixis, BNP Paribas, Mizuho, el Santander y Caixabank.
