Cox debuta en Bolsa con un rango de precios de 10,23 a 11,38 euros por acción
Cox busca reforzar su presencia en el mercado de capitales y financiar su expansión y desarrollo estratégico en los sectores de agua y energía
Cox Energy
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Cox ABG Group, S.A. ha anunciado el lanzamiento de su oferta pública de venta (OPV). Este proceso forma parte de su estrategia de cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
La compañía ha publicado su folleto informativo y ha comenzado el proceso de book-building para la emisión de acciones. El precio indicativo de estas acciones se sitúa en un rango no vinculante de entre 10,23 y 11,38 euros por acción. En base a este rango de precios, la capitalización de mercado de Cox se espera que alcance entre 820 y 890 millones de euros, sin incluir la opción de sobreadjudicación.
Cox ofrecerá acciones nuevas, buscando recaudar aproximadamente 200 millones de euros con esta operación, además, planea conceder a los gestores una opción para adquirir acciones adicionales, que podrían representar hasta un 15% de la oferta inicial. Esta opción estará disponible durante los 30 días posteriores a la admisión de las acciones en el mercado.
Entidades involucradas
La OPV se destinará a impulsar proyectos estratégicos, incluyendo nuevas concesiones de agua y energía. Entre los compromisos financieros, se destacan los acuerdos con inversores como AMEA Power, que aportará 30 millones de euros, y Corporación Cunext, con 20 millones. Otros inversores clave incluyen a Enrique Riquelme y Alberto Zardoya, con contribuciones de 15 millones y hasta 10 millones de euros, respectivamente.
Además, Cox ha asegurado el respaldo de Attijariwafa Bank, con un compromiso de hasta 5 millones de euros, sujeto a aprobaciones regulatorias. Los inversores ancla han acordado un bloqueo de 180 días tras la salida a bolsa, mientras que Enrique Riquelme, a través de sus sociedades, extenderá su compromiso hasta los 365 días.
La operación cuenta con la participación de Banco Santander, BofA Securities y Citigroup como coordinadores globales, junto con JB Capital Markets y Alantra como coordinadores de la emisión. Banco BTG Pactual actúa como co-lead manager, y Lazard ofrece asesoría financiera independiente. Latham & Watkins LLP y Clifford Chance, S.L.P. son los asesores legales de la Sociedad y los gestores, respectivamente.
El consejo de administración ha aprobado una remuneración en acciones para directores y empleados clave, sujeta también a acuerdos de bloqueo de 365 días.
