Banco Santander compra Amherst Pierpont por 500 millones
La adquisición del bróker estadounidense de renta fija incrementará un 1% el beneficio por acción del Grupo Santander, según las previsiones de la compañía
La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín. EFE/Pedro
Banco Santander ha anunciado este jueves que Santander Holdings USA, su filial en Estados Unidos, adquirirá el bróker independiente de renta fija Amherst Pierpont Securities mediante la compra de su matriz, Pierpont Capital Holdings LLC, por un importe total próximo a los 600 millones de dólares, unos 500 millones de euros.
De esta manera, Amherst Pierpont formará parte de Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), la división global de banca mayorista del grupo. «Esta adquisición encaja perfectamente con nuestra estrategia centrada en el cliente y nuestro compromiso con el crecimiento rentable en Estados Unidos», ha asegurado Ana Botín, presidenta del Santander.
Esta compra mejora significativamente la infraestructura y las capacidades de Santander CIB como creador de mercado de renta fija de Estados Unidos y proporciona una plataforma para la autocompensación (selfclearing) de valores de renta fija para el grupo en todo el mundo.
«Los productos y capacidades de Amherst Pierpont complementan muy bien nuestra oferta, lo que nos permitirá reforzar las
relaciones con los clientes corporativos e institucionales. El equipo de Amherst Pierpont tiene una larga trayectoria de éxito con sus clientes que seguro que va a contribuir a que Santander CIB siga creciendo y alcanzando éxitos”, ha destacado Botín.
La adquisición de Amherst Pierpont, el intermediario independiente de renta fija y productos estructurados, por parte de Banco Santander, aumenta su base de clientes institucionales y mejora sus capacidades de productos estructurados y asesoramiento para los originadores de activos en los mercados de financiación inmobiliaria y especializada (specialty finance)
Asimismo, la empresa resultante de este acuerdo también contará con importantes capacidades en deuda corporativa y renta fija en Estados Unidos y en mercados emergentes, lo que permitirá poner a disposición de sus clientes una amplia gama de productos y servicios en este negocio.
«Estamos muy contentos por este importante hito para nuestra plataforma y trabajaremos con el equipo de Santander CIB para aprovechar todo el potencial de la empresa resultante», ha manifestado Joe Walsh, consejero delegado de Amherst Pierpont, quien, además, ha querido recalcar que «Grupo Santander es el socio ideal para una compañía en crecimiento» como la suya.
Está previsto que la adquisición de Amherst Pierpont incremente en torno al 1% el beneficio por acción del grupo y genere un retorno sobre el capital invertido de en torno al 11% en el año tres (después de sinergias), con un impacto de -9 puntos básicos en el capital del grupo al cierre de la operación.
La operación, que está sujeta a las correspondientes aprobaciones regulatorias y condiciones habituales de cierre, prevé su culminación a finales del primer trimestre de 2022.
