MFE mejora la contraprestaciĆ³n de la OPA por Mediaset al permitir la percepciĆ³n del dividendo por las acciones canjeadas

Los accionistas de Mediaset que acudan a la OPA recibirĆ”n 1,86 euros en efectivo y adicionalmente el equivalente a 0,225 euros por acciĆ³n de Mediaset, ademĆ”s de 4,5 acciones clase A de MFE

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Media For Europe (MFE), grupo que ha lanzado una Oferta PĆŗblica de AdquisiciĆ³n (OPA) sobre el 100% del capital social de su filial espaƱola Mediaset EspaƱa (operaciĆ³n que fue ayer, jueves, autorizada por la CNMV), mejora la contraprestaciĆ³n inicialmente anunciada a los accionistas de Mediaset EspaƱa incluyendo en esta el dividendo que recibirĆ”n como accionistas de la propia MFE, segĆŗn la informaciĆ³n publicada en la CNMV.

MFE ha anunciado que ofrece una contraprestaciĆ³n mixta que consiste en la entrega de 9 tĆ­tulos de MFE tipo ‘A’ y 3,72 euros en efectivo por cada acciĆ³n de Mediaset EspaƱa, equivalente a 4,5 tĆ­tulos de MFE tipo ‘A’ y 1,86 euros.

Adicionalmente ha decidido retrasar el pago de dicho dividendo al 21 de septiembre de 2022 (siendo, en este caso, el 19 de septiembre de 2022 la fecha ex-dividendo), una vez se haya liquidado la oferta y, si procede, la operaciĆ³n de venta forzosa, de forma que los accionistas de Mediaset EspaƱa que acepten la oferta o transmitan sus acciones en la venta forzosa perciban dicho dividendo.

El Consejo de AdministraciĆ³n de MFE, en la reuniĆ³n celebrada este viernes, acordĆ³ proponer para su aprobaciĆ³n por la Junta General de Accionistas de MFE, convocada para su celebraciĆ³n el 29 de junio de 2022, el reparto de un dividendo por importe de 0,05 euros por acciĆ³n de MFE a repartir tanto a las Acciones A de MFE como las Acciones B de MFE.

Dado que la contraprestaciĆ³n de la OPA inicialmente anunciado consiste en en 1,86 euros en efectivo y 4,5 acciones de clase A de MFE por cada acciĆ³n de Mediaset, el accionista de Mediaset que acuda a la OPA o a la venta forzosa recibirĆ” 1,86 euros en efectivo y el equivalente a 0,225 euros adicionales por acciĆ³n de Mediaset (es decir, 2,085 euros por acciĆ³n), ademĆ”s de las 4,5 acciones clase A de MFE.

La oferta de MFE se dirige a la totalidad del capital de Mediaset EspaƱa, aunque hay que excluir el 55,69% de las acciones del grupo espaƱol que ya controla la compaƱƭa. Con ello, la oferta se extiende de modo efectivo sobre el 44,31% de la filial espaƱola, equivalentes a alrededor de 138,8 millones de acciones.

La efectividad de la oferta estĆ” condicionada a la aceptaciĆ³n de Ć©sta por un mĆ­nimo del 29,31% del capital social de Mediaset EspaƱa -91,8 millones de acciones-, lo que representa el 66,15% de los tĆ­tulos a los que se dirige la oferta.

De cumplir los objetivos marcados, MFE se harĆ­a como mĆ­nimo con el 85% del capital social de Mediaset EspaƱa y ejercitarĆ” el derecho de venta forzosa, lo que conllevarĆ­a la exclusiĆ³n de negociaciĆ³n de todas las acciones de Mediaset EspaƱa en las bolsas espaƱolas.

MFE ha presentado una serie de avales bancarios para garantizar la operaciĆ³n, que suman 258,3 millones y garantizan la totalidad del desembolso en efectivo y para la entrega de acciones se ha presentado el acuerdo de ampliaciĆ³n de capital por un mĆ”ximo de 624,4 millones de acciones que se entregarĆ”n a los aceptantes de la oferta.

El plazo de aceptaciĆ³n de la oferta serĆ” de 30 dĆ­as naturales a partir del dĆ­a hĆ”bil bursĆ”til siguiente a la publicaciĆ³n del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta.

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