El Santander lanza su ampliación con un descuento del 17,75%

Banco Santander ampliará capital en algo más de 7.000 millones de euros a un precio de 4,85 euros por acción. Este anuncio supone un descuento del 19,16% respecto al precio de cierre de la sesión del pasado lunes. También equivale a una rebaja del 17,75% frente al precio teórico de los derechos de suscripción, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ahora, para captar este capital el banco colocará 1.458,23 millones de nuevas acciones con un valor nominal de 50 céntimos de euro más una prima de emisión de 4,35 euros por acción. Por ello, el tipo de emisión total de las nuevas acciones será de 4,85 euros y el importe efectivo total del aumento de capital ascenderá a 7.072,43 millones de euros.

Este aumento de capital tiene por objetivo «reforzar y optimizar la estructura de recursos propios del banco» y hacer frente a la adquisición del Popular. Durante quince días naturales –que irán desde el 6 al 20 de julio– los derechos de suscripción preferente se negociarán en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. También se negociarán en las de Lisboa y Buenos Aires.

La ampliación busca «reforzar y optimizar la estructura de recursos propios del banco»

Los derechos de suscripción preferente que no sean ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización de dicho periodo. Por su parte, los accionistas titulares de derechos de suscripción preferente, así como aquellos inversores o accionistas que los adquieran en el mercado, podrán solicitar la suscripción de un número de acciones adicional al que les correspondería por el ejercicio de sus derechos.

El Santander añade que ha suscrito un contrato de aseguramiento y colocación por la totalidad del aumento de capital con un sindicato de entidades de crédito para asegurar la operación. El propio banco, Citigroup y UBS actuarán como entidades colocadoras globales del aumento de capital.