Un fondo de inversión controlará el Novo Hospital de Vigo
Acciona traspasa su participación en ocho concesiones en España por 484 millones, entre ellas el 43% de la concesionaria del Novo Hospital de Vigo
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
Movimiento sísmico en la sanidad concesionada gallega. Acciona ha alcanzado un acuerdo para vender al fondo francés Meridiam y a su gestora de inversiones Bestinver sus participaciones en ocho activos concesionales en España, una operación valorada en 484 millones de euros: 357 millones por el valor de las participaciones y 127 millones por la deuda asociada. Entre esos activos está su participación de algo más del 43% del capital de la sociedad concesionaria del nuevo hospital de Vigo, el Álvaro Cunqueiro, de la que era primer accionista.
Hasta ahora, acompañaba a Acciona en la sociedad que gestiona la concesión del Álvaro Cunquerio la gallega Puentes y Calzadas, desde el verano bajo control chino, que declara un 23,3% de la concesionaria. También están los fondos Concessia y Veolia.
Como pago parcial del precio por la operación conjunta de desinversión, la compañía de los Entrecanales prevé ingresar antes de que acabe el año la cantidad de 234 millones de euros, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Un ramillete de concesiones
Además del Álvaro Cunqueiro, la transacción engloba las participaciones concesionales en la Autovía A-66 Ruta de la Plata (Gijón-Sevilla); la Autovía CM-42 de los Viñedos (Toledo-Tomelloso); el Hospital Can Misses (Ibiza); el Hospital Universitario Infanta Sofía (Alcobendas); el Canal de Navarra; la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona y el Hospital de Toledo.
Recientemente OHL vendió también por 76,1 millones a un fondo gestionado por DIF Capital Partners su partición en el Nuevo Hospital de Toledo, que fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona, OHL y ACS-Dragados.
El reparto de la operación
En concreto, Meridiam adquirirá participaciones de referencia en los ocho activos por un importe de en 312 millones, ha señalado Acciona. Por su parte, Bestinver, a través de su nuevo fondo de infraestructuras, tomará participaciones minoritarias en la autopista CM-42 y en los hospitales de Ibiza y Alcobendas por 45 millones.
Bestinver, que cuenta con el respaldo de Acciona, gestiona más de 5.400 millones de euros para más de 50.000 inversores. La transacción, sujeta a diversas autorizaciones, tiene previsto cerrarse durante el primer semestre de 2021.
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Cambio de estrategia
La operación forma parte de la estrategia de Acciona de rotar activos maduros y con la que busca maximizar el retorno del capital empleado, reducir el endeudamiento financiero del grupo e impulsar nuevas inversiones. Además, esta transacción va dirigida a cumplir con el objetivo de venta de activos anunciado por la compañía presidida por José Manuel Entrecanales.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha actuado como asesor financiero exclusivo de Acciona en la transacción. Acciona ganó 78 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 63,4% menos que en el mismo período de 2019, debido al impacto de la pandemia de coronavirus y al efecto de la puesta en equivalencia de Nordex. Los ingresos se redujeron en un 13,9% interanual, hasta 4.554 millones, mientras que el ebitda lo hizo en un 23,8%, hasta 760 millones.
