Naviera Elcano refinancia deuda a casi el doble de intereses que hace cinco años
La compañía propiedad del grupo Nosa Terra XXI ha lanzado una oferta de canje de los bonos que le vencían en julio con un cupón mínimo del 8,3%
José Silveira, nuevo presidente de la Agef, junto a Víctor Nogueira. FOTO – Punto GA_M.Riopa
Cita de Naviera Elcano con los mercados. La compañía propiedad del grupo Nosa Terra XXI ha comunicado al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) una oferta de canje de los bonos por valor de 50 millones de euros que emitió en 2018.
Mediante esta operación, la firma que tiene a Abanca (20,3%) y Naviera Murueta (15%) como socios minoritarios ampliará su horizonte de vencimientos, aunque incurrirá en mayores gastos financieros. Y es que, según revela en el documento, «el rango del tipo de interés de los nuevos bonos fijado indicativamente el 5 de junio de 2023 en el rango de 8,30% y 8,75%, se ha fijado que esté comprendido entre 8,30% y 8,75%, de forma que el cupón mínimo sea de 8,30%».
Se trata de unos porcentajes superiores al 5,5% a los que cerró en su momento la emisión de 50 millones de euros que vencía este 26 de julio. En un escenario de inflación y subidas de tipos de interés, Naviera Elcano verá cómo engorda su factura financiera pese a la mejora en su cuenta de resultados.
Así es Naviera Elcano
Y es que la naviera controlada al 58,2% por Nosa Terra XXI pasó de perder 426.000 euros en 2021 a anotarse un beneficio neto por valor de 6,1 millones de euros en 2022. La firma con sede en Madrid y filiales en Portugal, Brasil, Argentina, Malta o Bahamas logró este golpe de efecto tras dar un nuevo empujón a su cifra de negocio hasta rozar los 1.000 millones de euros.
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«Los buques del grupo operan fundamentalmente mediante contratos de largo plazo de fletamento por volumen y viajes consecutivos, con clientes de los sectores de la energía y materias primas de todo el mundo», destacaba la firma en su memoria anual. En ella apuntaba a empresas «petroquímicas, energéticas, mineras y siderúrgicas» como sus principales clientes.
Naviera Elcano cuenta con una flota compuesta por «un buque petrolero, cinco buques quimiqueros, ocho bulkcarriers, tres de transporte de gas licuado de petróleo y un asfaltero. Asimismo, el grupo opera cuatro buques de transporte de gas natural licuado tomados en arrendamiento operativo y un buque quimiquero tomado en arrendamiento financiero».
Naviera Elcano, que tiene ahora a José Silveira Cañizares como presidente honorífico mientras José Bernardo Silveira Martín ha dado el salto al consejo de administración, contaba con más de 300 millones de euros (304,5 millones) en deudas con entidades de crédito al cierre del ejercicio 2022. La mayor parte (237,4 millones) se corresponden a pasivos a largo plazo, mientras que los 67 millones restantes vecen en menos de un año.
