Total se atrinchera en el Mar del Norte por 6.345 millones

La petrolera francesa Total compra el negocio de crudo de la danesa Maersk Oil por 6.345 millones de euros, en una operación que comprende acciones propias y asunción de deuda. La adquisición reforzará al grupo petrolero francés en el Mar del Norte, donde pasará a ser el número dos de la industria.

En concreto, Total se quedará con todo el capital y para ello pagará con sus acciones el equivalente a 4.216 millones de euros al actual propietario, AP Møller-Mærsk. Para ayudarse, emitirá 97,5 millones de títulos propios, un número calculado sobre la base de la media de las cotizaciones de las últimas sesiones bursátiles, según precisó en un comunicado.

Además de esa ampliación del capital reservada a AP Møller-Mærsk, que representará el 3,75%, Total asumirá los 2.129 millones de euros de deuda de Maersk Oil.

La transacción se cerrará en el primer trimestre de 2018, aunque la compra tendrá efecto con fecha del pasado 1 de julio. El gigante francés puso el acento en que esta adquisición supone incorporar una cartera de activos «excepcionalmente complementaria». Según el grupo, los beneficios se traducirán en una mejora de la competitividad y del valor de sus operaciones en numerosas regiones clave.

Total espera reforzarse en el Mar del Norte, donde pasará a ser el número dos de la industria

En primer lugar, añadirá a sus reservas alrededor de 1.000 millones de barriles, más del 8% en el Mar del Norte, lo que contribuye a «la estrategia de equilibrio del riesgo país». Asimismo, aportará una producción del equivalente de 160.000 barriles de petróleo diarios, principalmente en líquidos, por el que Total pagará un precio medio de 39.181 euros por barril al día, y ofrecerá a la danesa un asiento en su consejo de administración.

Total espera «sinergias operativas, comerciales y financieras superiores a 340,6 millones de euros», sobre todo por la integración de los negocios en el Mar del Norte, así como «un efecto positivo inmediato» en su resultado neto por acción y en su flujo de caja por acción.

Su presidente, Patrick Pouyanné, hizo hincapié en que esta compra «acelera significativamente» la estrategia de sacar partido de las condiciones actuales del mercado y de su balance reforzado para añadir nuevas reservas a condiciones «atractivas».

Tres millones de barriles al día

En la práctica, el grupo francés pasará a producir el equivalente a tres millones de barriles diarios desde 2019 para el beneficio de todos sus accionistas, señaló Pouyanné. De esa cifra total, 500.000 barriles diarios estarán en el Mar del Norte. AP Møller-Mærsk, el principal grupo industrial de Dinamarca, anunció el año pasado su decisión de deshacerse de su negocio petrolero y de gas por los bajos precios del crudo.

El objetivo, en cambio, es concentrarse en sus divisiones de transporte y logística. El grupo danés es propietario de Maersk Line, la primera empresa en transporte marítimo a nivel mundial.