Terramar adelantará 60 millones del rescate de Abengoa si logra el respaldo de los bancos
El fondo californiano ha actualizado su oferta vinculante para inyectar 200 millones de euros en financiación o inversión por la filial Abenewco 1
Una de las torres de Abengoa, en una imagen de archivo. | EFE
Terramar ha actualizado su oferta vinculante para inyectar 200 millones de euros en financiación o inversión por la filial operativa de Abengoa, Abenewco 1, a cambio del 70% del capital. Propone, además, adelantar una parte del importe, 60 millones, si logra un acuerdo de reestructuración con la banca y obtiene una línea de avales con el CESCE.
Este plan de reestructuración planteado sobre la oferta vinculante recibida por parte de Terramar es, según los consejos de administración de Abengoa y de Abenewco, la única opción para garantizar la viabilidad de la filial operativa, Abenewco 1, y su grupo de sociedades participadas.
La operación financiera se desarrolla en tres fases
La operación financiera se desarrollaría en tres fases.
- La primera fase se cerraría en el próximo mes de septiembre de 2021. Tras la firma de un acuerdo de reestructuración, Abenewco 1 recibiría una financiación interina de 60 millones de euros en dos fases (35 millones en la primera y 25 millones de euros en la segunda fase).
- En la segunda fase de la operación, que debería cerrarse para octubre de 2021, se completarán los consentimientos de los acreedores para poder ejecutar el acuerdo de reestructuración y, si se cumplen las condiciones previstas en él, se habilitará el acceso al segundo tramo de financiación interina (25 millones) y de una línea de avales de 20 millones de euros.
- En la tercera fase, una vez obtenida la concesión por el Consejo de Ministros de la ayuda con cargo al Fondo de Solvencia, Terramar hará el segundo desembolso de la financiación restante por importe de 80 millones de euros en forma de deuda, a la que se incorporarían los 60 millones de financiación interina, haciendo un total de 140 millones de euros.
Todo ello completaría finalmente la inversión de 200 millones de euros de Terramar, que se incorporará al balance de Abenewco 1 con la finalidad de mejorar y financiar la compra de deuda y capital de los actuales accionistas.
Asimismo, el fondo de Terramar ejecutaría una ampliación de capital de 60 millones en la que se haría con el 70% de la la filial operativa de Abengoa, Abenewco 1 .
