Telefónica, Orange y Vodafone pierden casi 9 millones de líneas en una década

Las principales operadoras de telefonía móvil en España, Telefónica, Orange y Vodafone, han enfrentado un duro golpe en su cuota de mercado, en los últimos 10 años, debido a la pérdida de casi 9 millones de líneas móviles en portabilidades, según datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hasta mayo de 2023. Mientras tanto, las operadoras móviles virtuales (OMV) han experimentado un crecimiento significativo, sumando 6,5 millones de líneas desde enero de 2013.

Entre las grandes operadoras, Telefónica, conocida por su marca Movistar, ha sido la más afectada, perdiendo 4,2 millones de líneas en portabilidades durante este periodo. Vodafone ha visto una pérdida de 3 millones de líneas, mientras que Orange ha sufrido una disminución de 1,5 millones.

En contraste, la empresa MásMóvil, que cuenta con una cuota de mercado del 21%, ha registrado un aumento de más de 2 millones de líneas móviles en la última década, desde que la CNMC comenzó a registrar sus datos en noviembre de 2016.

En cuanto a las portabilidades totales, durante la última década se han producido más de 17,6 millones de cambios de operadora.

10 años de pérdidas

El año 2021 fue especialmente crítico para las tres principales operadoras, con Telefónica liderando las pérdidas, alcanzando casi 500.000 líneas perdidas, seguida de Orange y Vodafone, cada una con más de 230.000 líneas perdidas.

Telefónica, que representa el 27,5 % del mercado de telefonía móvil en España, no ha registrado ningún año de crecimiento desde 2013. Su punto más bajo fue en 2013, cuando sufrió una contracción de más de 1 millón de líneas. Por otro lado, Vodafone también experimentó su peor año en 2013, con una pérdida de más de 820.000 líneas y desde entonces no ha tenido ningún año de crecimiento significativo. Orange, la operadora francesa, tuvo su mayor descenso en 2020, perdiendo más de 410.000 líneas, y su mayor incremento fue en 2016, sumando más de 140.000 líneas.

MásMóvil ha mantenido un crecimiento constante en todos los años registrados, alcanzando su punto más alto en 2018 con un aumento de 623.265 líneas. La empresa Yoigo, que fue adquirida por el Grupo MásMóvil en 2016, también ha experimentado crecimiento, especialmente en 2013, cuando aumentó en más de 132.000 líneas, y desde entonces ha mantenido un saldo positivo en el número de líneas móviles.

Las operadoras móviles virtuales han sido un jugador relevante en el mercado, aunque su crecimiento se ha desacelerado en los últimos años. En 2013, aumentaron en 16,3 millones de líneas, pero en 2017 ese crecimiento se redujo a 121.500 líneas, el punto más bajo de la década. En los últimos años, sus portabilidades anuales rondan entre 1,5 y 1,9 millones.

A pesar de las pérdidas en portabilidades, el mercado de telefonía móvil en España ha crecido en la última década, pasando de 50,2 millones de líneas en 2013 a 58,2 millones hasta mayo de 2023. Esto ha permitido a las tres principales operadoras reducir sus pérdidas, aunque su cuota de mercado se ha visto afectada.

En 2023

En lo que va de 2023, la CNMC ha reportado que Telefónica, Orange y Vodafone continúan perdiendo líneas móviles, con más de 350.000 líneas perdidas hasta mayo. Vodafone ha sido la más afectada, perdiendo casi 250.000 líneas en solo cinco meses. Si esta tendencia continúa, podrían alcanzar niveles de pérdida similares a los registrados en 2013 y 2018, con 823.000 y 564.000 líneas perdidas, respectivamente.

Como respuesta a la creciente demanda de inversión en el desarrollo de la red 5G SA (‘stand alone’ o pura), Orange y MásMóvil anunciaron su fusión a principios de 2023, una medida que está pendiente de la aprobación de la Comisión Europea.