Naturgy presenta una oferta por Eolia con el fondo Plenium
Aimco, actual dueño de Eolia, analiza las ofertas de cinco finalistas. La alianza Naturgy-Plenium es la favorita
Francisco Reynés, presidente de Naturgy
Naturgy ha presentado una oferta conjunta con el fondo Plenium para la adquisición de Eolia, el mayor operador independiente de renovables en España. La compañía que dirige Francisco Reynés se quedaría con los 749 megavatios (MW) eólicos de la firma, mientras que el fondo canadiense se quedaría con los 75 MW fotovoltaicos.
Se trata de una operación que puede suponer un récord histórico en el boom de transacciones en la industria renovable, según han adelantado fuentes financieras a Expansión.
La idea es que el proceso se lleve a cabo de forma rápida y que durante la semana que viene Plenium comience las conversaciones en exclusiva con el fondo de pensiones Aimco, actual dueño de Eolia, según ha informado Cinco Días. Sin embargo, no se descarta que aparezcan ofertas de última hora.
La fecha para recibir ofertas que marcó Cantor Fitzgerald, el banco que coordina el proceso de venta, era el miércoles pasado. No obstante, se amplió el plazo para dar tiempo a algunos candidatos a terminar de formalizar sus propuestas. Aunque la alianza Naturgy-Plenium es la favorita, a esta subasta también se presenta Engie, China Power International Holding, ERG y Verbund.
La candidatura liderada por la eléctrica española sería, en principio, la que menos trabas administrativas tendría que enfrentar para realizar la transacción. Aun así, debido a la presencia del Estado de Argelia en el accionariado del grupo a través de Sonatrach, haría que fuera obligatorio que el Consejo de Ministros diera luz verde a la operación.
Las pujas rondan los 2.000 millones
Las pujas de los cinco finalistas rondan los 2.000 millones de euros, según ha informado Cinco Días. Esta cantidad suponen para Eolia multiplicar por 12 los 160 millones de ebitda que registró en 2020.
Esta compañía tiene una cartera de 860 MW de capacidad de generación eléctrica y ha incrementado su capacidad en 200MW desde que está bajo el dominio de Aimco.
