Naturgy cierra una emisiĆ³n de obligaciones perpetuas de 500 millones de euros

La compaƱƭa ha matizado a la CNMV el anuncio que lanzĆ³ este lunes sobre su interĆ©s por cancelar el grueso de sus obligaciones

Naturgy

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco ReynĆ©s. EFE/Javier LizĆ³n

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Naturgy ha concretado este martes una emisiĆ³n de obligaciones perpetuas por un importe total de 500 millones de euros. De esta manera, la compaƱƭa ha matizado a la ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el anuncio que lanzĆ³ este lunes sobre su interĆ©s por cancelar el grueso de sus obligaciones perpetuas.

La empresa presidida por Francisco ReynĆ©s anunciĆ³ este lunes una oferta de recompra sobre las obligaciones perpetuas subordinadas amortizables a partir de noviembre de 2022 por importe de 1.000 millones de euros. El tamaƱo de la recompra estĆ” limitado a la emisiĆ³n completada este martes y, por lo tanto, a un importe mĆ”ximo de 500 millones de euros.

Natugy ha comunicado que esta emisiĆ³n se fijĆ³ con una rentabilidad anual del 2,375% y el desembolso estĆ” previsto para el prĆ³ximo 23 de noviembre. Asimismo, la compaƱƭa ha recalcado que dicha emisiĆ³n estĆ” dirigida exclusivamente a inversores institucionales, entre los que destacan los de Gran BretaƱa, Italia, Alemania y Holanda.

Dichas obligaciones fueron emitidas por la antigua Gas Natural Fenosa bajo el cĆ³digo ISIN XS1139494493,  tienen un interĆ©s fijo revisable amortizable a elecciĆ³n del emisor a partir del octavo aniversario a cambio de efectivo. Naturgy Finance B.V., filial de la energĆ©tica, lleva a cabo esta oferta a los titulares de las obligaciones para su venta sujeta al cumplimiento (o renuncia) de ciertas condiciones.

La junta de accionistas 2019 de Naturgy en Ifema (Madrid). Foto de Archivo

El precio de compra serĆ” del 104,211% sobre la base del rendimiento de compra a la primera fecha opcional de convocatoria (18 de noviembre de 2022), segĆŗn ha especificado el documento remitido por Naturgy a la Bolsa de Luxemburgo, donde cotizan las obligaciones.

Sin embargo, en caso de que a la fecha de liquidaciĆ³n, que se prevĆ© sea el prĆ³ximo 24 de noviembre, los valores aceptados para la compra de conformidad difiera con respecto a la solicitud de ofertas de venta, el precio de compra se volverĆ” a calcular a la nueva fecha de liquidaciĆ³n.



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