Naturgy cierra una emisiĆ³n de obligaciones perpetuas de 500 millones de euros
La compaƱĆa ha matizado a la CNMV el anuncio que lanzĆ³ este lunes sobre su interĆ©s por cancelar el grueso de sus obligaciones
Naturgy ha concretado este martes una emisiĆ³n de obligaciones perpetuas por un importe total de 500 millones de euros. De esta manera, la compaƱĆa ha matizado a la ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el anuncio que lanzĆ³ este lunes sobre su interĆ©s por cancelar el grueso de sus obligaciones perpetuas.
La empresa presidida por Francisco ReynĆ©s anunciĆ³ este lunes una oferta de recompra sobre las obligaciones perpetuas subordinadas amortizables a partir de noviembre de 2022 por importe de 1.000 millones de euros. El tamaƱo de la recompra estĆ” limitado a la emisiĆ³n completada este martes y, por lo tanto, a un importe mĆ”ximo de 500 millones de euros.
Natugy ha comunicado que esta emisiĆ³n se fijĆ³ con una rentabilidad anual del 2,375% y el desembolso estĆ” previsto para el prĆ³ximo 23 de noviembre. Asimismo, la compaƱĆa ha recalcado que dicha emisiĆ³n estĆ” dirigida exclusivamente a inversores institucionales, entre los que destacan los de Gran BretaƱa, Italia, Alemania y Holanda.
Dichas obligaciones fueron emitidas por la antigua Gas Natural Fenosa bajo el cĆ³digo ISIN XS1139494493, tienen un interĆ©s fijo revisable amortizable a elecciĆ³n del emisor a partir del octavo aniversario a cambio de efectivo. Naturgy Finance B.V., filial de la energĆ©tica, lleva a cabo esta oferta a los titulares de las obligaciones para su venta sujeta al cumplimiento (o renuncia) de ciertas condiciones.
El precio de compra serĆ” del 104,211% sobre la base del rendimiento de compra a la primera fecha opcional de convocatoria (18 de noviembre de 2022), segĆŗn ha especificado el documento remitido por Naturgy a la Bolsa de Luxemburgo, donde cotizan las obligaciones.
Sin embargo, en caso de que a la fecha de liquidaciĆ³n, que se prevĆ© sea el prĆ³ximo 24 de noviembre, los valores aceptados para la compra de conformidad difiera con respecto a la solicitud de ofertas de venta, el precio de compra se volverĆ” a calcular a la nueva fecha de liquidaciĆ³n.