El Corte Inglés refinancia 2.600 millones de deuda hasta 2027
La compañía ha comentado que esta operación se cierra en un "momento clave" y la califica de "muy importante" para mejorar las condiciones actuales sobre su financiación
El Corte Inglés. Foto: EFE/ Kiko Huesca
El Corte Inglés ha firmado este mismo viernes una refinanciación de su deuda bancaria con 21 entidades por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros y un plazo ampliado al menos en dos años, hasta marzo de 2027, ha informado este viernes el grupo. La compañía presidida por Marta Álvarez Guil ha comentado que esta operación se cierra en un «momento clave» y la califica de «muy importante» para mejorar las condiciones actuales sobre su financiación que, añade, la convertirá en «estable, con menor coste y mayores plazos».
El acuerdo entre bancos y empresa, que se venía ultimando en los últimos meses, establece un importe máximo de 2.600 millones, que supone la refinanciación total del anterior contrato firmado en febrero de 2020, al que se añade un nuevo tramo de 600 millones, que se destinará a amortizar emisiones en el mercado de capitales. Asimismo, también permite ampliar los plazos hasta marzo de 2027 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, de manera escalonada.
La operación, según detalla El Corte Inglés, se estructura en un préstamo a largo plazo de 919 millones y en una línea de crédito de hasta 1.081 millones. Además, el acuerdo de refinanciación incluye también compromisos de sostenibilidad en línea con las estrategias de responsabilidad social corporativa que lleva a cabo el grupo.
Bajo el punto de vista de la compañía, cuyo consejero delegado es Víctor del Pozo, este contrato de refinanciación supone un respaldo por parte de la banca nacional e internacional. Concretamente, los bancos con los que se ha alcanzado el acuerdo, entre los que se encuentran los más importantes de España así como del mundo, son: Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Kutxabank, Unicaja Bank, Intesa San Paolo, Société Genérale, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Ibercaja, Barclays, Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC y Aresbank.
Mutua Madrileña sale de Caixabank para entrar en El Corte Inglés
Mutua Madrileña ha vendido el 1,6% del capital que tenía en Caixabank para poder financiar la entrada en El Corte Inglés, que asciende a 1.105 millones. Este proyecto, se ha hecho a través de un equity swap -un producto financiero mediante el que una empresa y un banco intercambian los rendimientos de unas acciones de bolsa por un tipo de interés-, que se liquidará en abril por 406 millones de euros.
El grupo entró en el banco con la compra de un 2,13% del capital, con una inversión de 277 millones, en 2016, ya que la adquisición de las acciones se hizo a un coste de 2,2 euros. Ahora, la venta ha sido de 406 millones de euros, lo que supone un 46% de rentabilidad para la aseguradora, que arroja un resultado positivo de 128 millones de euros.
