Criteria Caixa lanza una oferta de bonos canjeables en acciones de Cellnex por 200M
Las condiciones finales de los bonos serán anunciadas durante esta jornada
Criteria Caixa, la sociedad que preside Isidro Fainé y que gestiona el patrimonio de la Fundación Bancaria La Caixa, ha lanzado este martes una oferta de bonos senior no garantizados por un importe nominal de 200 millones de euros, canjeables en acciones ordinarias de Cellnex Telecom.
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad destinará los ingresos netos de la oferta de bonos a fines corporativos generales. La fecha de vencimiento será el 22 de junio de 2025, asimismo, estos bonos no devengarán intereses (cupón cero) y se emitirán a un precio de emisión que oscilará entre el 102,5% y el 104,5% de su importe nominal.
Este precio supone una horquilla de rendimiento al vencimiento negativo de entre un 1,10% y un 0,62% anual, explica Criteria en el comunicado. La prima de canje se fijará en el momento de la fijación del precio de emisión y se espera que se encuentre entre un 35% y un 40% por encima del precio de referencia de las acciones ordinarias de Cellnex.
El precio de referencia será el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de Cellnex en mercado continuo de la bolsa española entre el lanzamiento y la fijación del precio de emisión este martes, 15 de junio.
El precio de canje inicial estará sujeto a los ajustes habituales en caso de que se produzcan determinados eventos dilutivos (incluyendo dividendos en efectivo que superen los 0,05 euros por acción de Cellnex y por ejercicio), tal y como se establece en los términos y condiciones de los bonos.
Barclays Bank Ireland PLC y BofA Securities Europe actúan como entidades coordinadoras globales conjuntas y entidades colocadoras conjuntas en la oferta de bonos.
Se espera que las condiciones finales de los bonos se determinen cuando concluya el proceso acelerado de colocación que comenzará este martes, el resultado también será anunciado durante esta jornada, añaden.
Tras esto, Criteria Caixa suscribirá con las entidades coordinadoras globales conjuntas y las entidades colocadoras conjuntas un contrato de suscripción en relación con los bonos, cuya suscripción y desembolso se producirá el o alrededor del próximo 22 de junio.
Está previsto que se solicite la admisión a negociación de los bonos en el mercado abierto de la bolsa de Frankfurt tras la fecha de cierre.
