Cellnex emite deuda por valor de 1.850 millones de euros a 11 años
La emisión de esta cuantía se dividirá en un primer tramo de 1.000 millones y un segundo de 850 millones de euros y cuenta con más de 20 entidades para su colocación
El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez. EFE/Toni Albir/Archivo
La empresa de telecomunicaciones Cellnex Telecom ha lanzado este lunes una emisión de deuda por un valor de 1.850 millones de euros dividida en dos tramos.
Según ha anunciado la compañía que dirige Tobías Martínez en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el primer tramo de la deuda emitida tendrá un valor de 1.000 millones de euros, un precio fijado en 145 puntos básicos sobre el midswap, referencia para las operaciones de este tipo, junto con un cupón del 1% con un precio de emisión del 98,89%.
Mientras que el primer tramo de la deuda tiene un vencimiento de 6 años (2027) el segundo tramo, con un valor fijado de 850 millones de euros -precio establecido en 205 puntos sobre el midswap-, tendrá un vencimiento a 11 años, es decir, hasta 2032.
Con esta forma de financiación con la que la compañía busca refinanciarse tras haber protagonizado grandes adquisiciones en los últimos meses por varios países de Europa, Cellnex confía en obtener los capitales de más 20 entidades encargadas de la colocación, entre las que se encuentran grandes bancos españoles como el Santander, BBVA o Caixabank, además de otras entidades financieras como ING, Barclays, Natixis o Unicredit.
La organización logró disparar su ritmo inversor gracias a dos ampliaciones de capital a partir de las cuales comenzó su proceso de adquisición del 99,9% de Polkomtel Infrastruktura, en Polonia o CK Hutchison en el Reino Unido.
