Caixabank emite una deuda sénior no preferente por 500 millones de libras
La emisión del bono ha contado con una demanda superior a los 1.500 millones de libras y el cupón ha quedado establecido en el 3,5%
Oficinas de Caixabank en la Diagonal de Barcelona./ EFE
Caixabank ha emitido este martes una deuda sénior no preferente por el valor de 500 millones de libras esterlinas (casi 592 millones de euros) con vencimiento a seis años y opción de amortización al quinto. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ha aprovechado el buen tono del mercado, tras semanas de volatilidad y mercados tensionados por la guerra en Ucrania.
La demanda ha llegado a superar los 1.500 millones de libras (1.775 millones de euros), lo que ha permitido fijar el precio en 210 puntos básicos sobre el nivel del Tesoro del Reino Unido (UKT), 20 puntos por debajo de los 230 puntos básicos indicados al principio. De esta manera, el cupón ha quedado establecido en el 3,5%.
Las entidades elegidas para llevar a cabo la colocación del bono han sido Barclays, BNP Paribas, el propio CaixaBank y HSBC.
Con este nuevo bono no preferente, la entidad continuará reforzando su posición de pasivos ‘bail-inables’ y cumplirá con los requerimientos del Mínimo Requerido de Pasivos Elegibles (MREL) previsto para el 1 de enero de 2024. Asimismo, el banco seguirá optimizando su colchón de deuda para aumentar la protección de acreedores sénior y depositantes.
La deuda sénior no preferente tiene un orden de prelación inferior a la deuda sénior preferente en caso de resolución o concurso, pero superior a la deuda subordinada, y ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad, ha explicado Caixabank.
La segunda emisión de 2022
Se trata de la segunda emisión de bonos de Caixabank en 2022, la primera del año fue a principios de enero en divisa por un valor de 1.000 millones de euros en el mercado mayorista con un formato senior preferente para «financiar actividades y proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza, impulsar la educación y el bienestar y fomentar el desarrollo económico y social en las zonas más desfavorecidas de España», según informó el banco.
