Caixabank coloca 1.500 millones en bonos en su primera emisiĆ³n de doble tramo

Es la sexta emisiĆ³n pĆŗblica de este aƱo de la entidad y la tercera en formato Senior No Preferente

El presidente de CaixaBank, JosƩ Ignacio Goirigolzarri. EFE/Biel AliƱo

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Caixabank ha colocado este martes 1.500 millones de euros en deuda en la primera emisiĆ³n de doble tramo de bonos senior no preferentes que realiza la entidad. De esta forma, se ha convertido en el primer banco espaƱol en emitir un doble tramo en formato senior no preferente.

En un comunicado, la entidad presidida por JosĆ© Ignacio Goirigolzarri ha asegurado que se han colocado de entrada bonos por importe de 1.000 millones de euros a seis aƱos y al detectar en el mercado interĆ©s por un vencimiento mĆ”s largo, se ha incorporado a dicha emisiĆ³n un nuevo tramo de 500 millones a once aƱos.

Asimismo, la entidad detalla que se trata de la sexta emisiĆ³n de bonos en 2023 y la tercera en formato senior no preferente y aƱade que ambos tramos tiene una opciĆ³n de amortizaciĆ³n anticipada en el Ćŗltimo aƱo por parte del emisor.

Tramos

El precio del primer tramo de 1.000 millones se ha fijado en 165 puntos bĆ”sicos (pbs) sobre midswap, 25 puntos por debajo de los 190 pbs ofrecidos en el anuncio, y el cupĆ³n ha quedado establecido en el 5%. La emisiĆ³n se refleja en una elevada demanda, que ha llegado a superar los 2.750 millones de euros, obteniendo la sobresuscripciĆ³n mĆ”s alta entre las emisiones Senior en euro de Caixabank desde febrero de 2021.

El precio del segundo tramo de 500 millones se ha fijado en 195 puntos sobre midswap, tan sĆ³lo 5 puntos bĆ”sicos por encima del nivel inicialmente ofertado para el 6 aƱos (cupĆ³n de 5,125%), y ha contado con una demanda superior a los 800 millones de euros. Es la primera emisiĆ³n Senior con plazo de once aƱos de un banco espaƱol.

Con este nuevo bono, la entidad refuerza su posiciĆ³n de pasivos ā€˜bail-inablesā€™ y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colchĆ³n de deuda subordinada ā€˜bailinableā€™ que aumente la protecciĆ³n de acreedores senior y depositantes.

Las entidades encargadas de la colocaciĆ³n han sido Barclays, Caixanank, HSBC, SociĆ©tĆ© GĆ©nĆ©rale y UBS Investment Bank.

Raquel Navarro PĆ©rez

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