Banc Sabadell coloca 1.000 millones con una demanda tres veces superior

Banc Sabadell cerró este miércoles una emisión de deuda senior a cinco años por importe de 1.000 millones de euros. La operación tuvo una demanda tres veces superior, equivalente a 3.000 millones de euros.

El precio de la emisión fue de 73 puntos básicos sobre la referencia para las emisiones a tipo fijo (midswap) con un cupón del 0,875%. Los bancos colocadores de la operación fueron Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis y el propio Banc Sabadell.

El importe se ha colocado entre unos 177 inversores, principalmente internacionales, en una operación que ha contado por primera vez con una calificación en grado de inversión de Moody’s y Standard & Poors después de la crisis financiera.

El pasado 13 de noviembre, el Sabadell ya colocó bonos contingentes convertibles (cocos) por 400 millones de euros con un cupón del 6,125%, operación con la que cubrió el primer nivel de exigencia de capital.