La matriz de Abengoa pide una quita del 97% de su deuda y dar entrada a RCP y a Sinclair Capital
La operación está supeditada a que se levante la disolución y liquidación de la matriz ordenada por el juzgado de lo Mercantil de Sevilla
Los trabajadores de Abengoa se manifiestan en Sevilla.EFE/ Julio Muñoz
La matriz de Abengoa aprovecha una oferta de última hora recibida el pasado lunes por el fondo luso Sinclair Capital y la compañía portuguesa RCP para intentar salvar la compañía, en proceso de liquidación, del cierre total.
En concreto, la propuesta de convenio concursal formalizada ahora por la matriz pide dar entrada a RCP y a Sinclair Capital con una inyección de 200 millones de euros y negociar con sus acreedores la devolución de su deuda en tres años con una quita del 97%.
Esta operación, que también supondría la aportación de 300 millones en avales bancarios, está supeditada a que se levante la disolución y liquidación de la matriz.
Frenar el vaciado de la matriz e integrar filiales
La deuda de Abengoa ronda actualmente los 6.000 millones de euros, repartidos entre cerca de trescientos fondos de inversión y otros acreedores. Por ello, en la citada propuesta, la matriz solicita realizar un pago del 3% a 8 años y un primer año de carencia además de convertir el importe a pagar en un préstamo participativo remunerado con un máximo del 4% del beneficio antes de impuestos de la actividad hasta un límite de dos millones de euros anuales.
La propuesta pasa por reintegrar en el grupo las unidades productivas de las filiales de interés, impulsando las actividades de energía, agua y medioambiente, revertiendo así el vaciado de la matriz, en las que RCP puede actuar como socio tecnológico.
Para el Consejo de Administración de la matriz -controlado por los accionistas minoritarios que se sindicaron en AbengoaShares, con Clemente Fernández a la cabeza- el plan pasa por evitar «una salida de las unidades productivas del perímetro de Grupo Abengoa» e, incluso, «fusionar las unidades productivas transmitidas con la matriz».
Los fondos inyectados se usarían para pagar el 3 % de la deuda, «reactivar» unidades productivas de ciertas filiales y aportar contratos EPC (que abarcan todas las etapas del proyecto) por parte de los nuevos socios empresariales, lo que a su vez generaría negocio para seguir pagando a los acreedores.
La matriz trata de revertir la orden judicial de liquidación
El Consejo de Administrción de la matriz de Abengoa, presidido por Clemente Fernández, ha formalizado la propuesta de convenio concursal tras presentar un recurso de reposición al auto del pasado viernes del juzgado de lo Mercantil de Sevilla reclamando más tiempo para presentarlo.
De esta manera, la matriz trata de revertir dicho auto judicial, que ordenó la liquidación del procedimiento concursal de la matriz al desaparecer la posibilidad de un rescate público de 249 millones a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y de que el fondo TerraMair inyectara otros 200 millones.
Esta nueva propuesta de la matriz, en concurso de acreedores desde febrero de 2021 y vaciada de activos operativos, se presenta en paralelo a los trabajos iniciados por Abenewco 1, filial de Abengoa, con el Gobierno y la Junta de Andalucía para tratar de salvar de entre las más de 300 entidades del grupo a aquellas con carga de negocio.
